公告日期：2015-04-18

　　证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-15

成都市兴蓉投资股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年4月14日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。会议于2015年4月17日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事6名，独立董事谷秀娟女士授权独立董事冯渊女士代为出席本次会议并表决，董事程进先生授权董事长杨光先生代为出席本次会议并表决，独立董事张桥云先生因工作原因缺席本次会议, 因此实际表决票数为8票。会议由董事长杨光先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于发行H股股票并在香港上市的议案》。

同意公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在全球范围内

进行发售，H股发行后将在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、逐项审议通过《关于发行H 股股票并在香港上市方案的议

案》。

公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）（简称“本次发行”）

并申请在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板挂牌上市（简称“本次发行并上市”）事宜以及具体方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次H股发行的股票为向境外投资者、合格境内机构投资者及其他符合资格的投资者募集并在香港联交所主板挂牌上市的境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币1 元。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、发行时间

本公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、发行方式

本次发行方式为香港公开发行（即在香港向公众人士发售H股）及国际配售。根据国际资本市场的惯例和情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下144A规则于美国向合资格机构投资者发行H股；（2）依据美国1933 年《证券法》及其修正案项下S 条例进行的美国境外配售H股。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、发行规模

根据H股监管的最低流通比例规定、以及公司未来业务发展的资本需求，本次H股发行不超过526,980,000股H股新股，约占公司发行后总股本的15%，并授予不超过上述发行的H股股数15%的超额配售权。实际发行的总规模、超额配售事宜及配售比例，将根据公司的资本需求、与境内外监管机构的沟通情况和发行时境外市场具体情况，由公司董事会在获得公司股东大会的授权后决定。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、定价方式

本次发行价格将在充分考虑本公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例，通过订单需求和簿记建档，根据发行时国内外资本市场情况、根据境外路演和簿记的结果、参照同类公司在国内外市场的估值水平由公司股东大会授权董事会和主承销商共同协商确定。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、发行对象

本次H股发行拟在全球范围内进行发售，包括但不限于面向香港公众投资者的香港公开发售和面向国际投资者、中国境内的合格境内机构投资者（QDII）以及中国境内经监管机构批准的其他可以进行境外投资的投资者的国际配售。

表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、发售原则

香港公开发售部分将根据接获香港公开发售认购者的有效申请数目而决定配发给认购者的股份数目。配发基准根据认购者在香港公开发售部分有效申请的股份数目而可能有所不同，但仍会严格按照比例分摊。在适当的情况下，配发股份也可通过抽签方式进行，即部分认购者可能会获配发比其他申请认购相同股份数目的认购者较多的股份，而未获抽中的认购者可能不会获配发任何股份，公开发售部……
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