公告日期：2024-05-08

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债
2023

债券受托管理人

二〇二四年五月


本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《贵州轮胎股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。


重要声明...... 1
第一节 本期债券情况...... 3
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 13
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 14
第四节 发行人募集资金使用情况 ...... 16
第五节 本次债券担保人情况...... 19
第六节 发行人偿债保障措施的执行情况与有效性分析...... 20
第七节 债券持有人会议召开情况 ...... 21
第八节 发行人偿债意愿和能力情况 ...... 23
第九节 本次债券付息情况...... 24
第十节 本次债券的跟踪评级情况 ...... 25
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 26

本次公开发行可转换公司债券相关事项已经获得于 2021 年 7 月 30 日召开
的贵州轮胎股份有限公司（以下简称“贵州轮胎”、“公司”或“发行人”）第七
届董事会第二十四次会议、2021 年 8 月 25 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会、于 2021 年 11 月 5 日召开的第七届董事会第二十七次会议、于 2022 年 3 月
4 日召开的第七届董事会第三十一次会议审议通过。公司于 2021 年 8 月 9 日收
到贵阳产控集团出具的《关于贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券有关事宜的批复》（筑产控复〔2021〕58号）同意本次发行。本次发行申请已于
2022 年 3 月 14 日通过中国证监会发行审核委员会的审核，于 2022 年 4 月 6 日
取得《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）。

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。上述资金已于2022年4 月 28 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。

公司本次发行的 180,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 5 月 30 日起在
深圳证券交易所上市交易，债券简称“贵轮转债”，债券代码“127063”。

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债的发行规模为人民币180,000.00 万元，共计 1,800.00 万张。

（三）票面金额和发行价格


本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即 2022 年 4 月 22
日至 2028 年……
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