公告日期：2024-04-27

股票简称：北部湾港 股票代码：000582
债券简称：北港转债 股票代码：127039
北部湾港股份有限公司

（Beibu Gulf Port CO., LTD.）

（北海市铁山港区兴港镇金港大道 1 号综合办公楼 8 层）

2022 年度向特定对象发行股票

并在主板上市

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
联席主承销商

二〇二四年四月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

周少波 周延 莫启誉

纪懿桓 洪峻 秦建文

凌斌 叶志锋

全体监事签名：

何典治 饶雄 罗进光

除董事、监事外的高级管理人员签名：

闻祖毅 向铮 蒋伟

玉会祥

北部湾港股份有限公司
年 月 日

目 录


目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行概要...... 7

三、本次发行的发行对象情况...... 14

四、本次发行的相关机构情况...... 25
第二节 发行前后情况对比 ...... 27

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28

三、本次发行对公司的影响...... 28第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论
意见 ...... 31第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 32
第五节 有关中介机构的声明 ...... 33
第六节 备查文件 ...... 39

一、备查文件...... 39

二、查阅地点...... 39

三、查询时间...... 39

释 义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/北部湾港/公司/本公司 指 北部湾港股份有限公司

保荐人/保荐人（联席主承销商）/ 指 华泰联合证券有限责任公司
华泰联合证券

国开证券 指 国开证券股份有限公司

联席主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司和国开证券股份有限公
司

发行人律师 指 国浩律师（南宁）事务所

募集资金专户验资机构/联席主承 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
销商账户验资机构/致同会计师

中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

北部湾港股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
本次发行/本次向特定对象发行 指 票，募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数）
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。