公告日期：2014-07-30

证券代码：000562 证券简称：宏源证券



宏源证券股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-0726

投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员

姓名 华夏基金-王伟；银华基金-马昀、陈涛、王世彪；长盛基金-叶云燕；民生加银基金-邓凯成；泰康资产-连勃；人保股份-甄甫；光大永明-高广新；都邦保险-李雪原、乔少辉；阳光保险-黎晓伟；中金公司-杜丽娟、毛军华；中信建投-罗惠洲、刘义；长江证券-浦东君；华融证券-宋蕊；清华控股-曹远刚；东方基金-李瑞；平安证券-刘欣琦

时 间 2014 年 7 月 26 日

地 点 北京会场地点：宏源证券七层会议室

北京、上海、深圳三地视频

上市公司接待人员姓名 宏源证券股份有限公司（以下简称“公司”或“宏源证券”）：董事长冯戎，党委委员、副总经理李祥琳，监事会主席、纪委书记杨玉成，党委委员、副总经理陈亮，董事会秘书、财务总监阳昌云以及经营班子成员。

申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）：党委书记、总裁储晓明，监事会主席蒋元真，党委副书记、纪委书记徐宜阳，党委委员、副总裁杜平，董事会秘书姜建勤以及经营班子成员；首席战略总监陈晓升。

财务顾问—华泰联合证券有限责任公司：劳志明

投资资者关系活动主要内容 申银万国与宏源证券的重组方案于2014年7月25日晚间在巨潮资讯网披露，于7月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本次重组是为响应和进一步落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展若干意见》的有关要求，按照平等、相互尊重、互利共赢的市场化原则进行重组，是属于同一实际控制人下两家公司强强联合、优势互补、平等合并的创新方案。

本次见面会旨在加强与投资者的沟通和交流，帮助投资者深入了解本次重组的意义、重组方案的具体内容以及新公司未来的发展规划。

见面会上，申银万国党委书记、总裁储晓明致辞并讲话，财务顾问进行了方案讲解，申银万国首席战略总监陈晓升做了公司未来三年发展规划和战略介绍，宏源证券董事长冯戎致结束语。

主要内容如下：

一、重组方案的亮点

1、独创性的“双层架构”打开了新公司业务发展空间

新公司“投资控股集团（上市公司）+证券子公司”的架构，将有利于在投资控股集团层面实施金融服务业务纵向一体化战略：一方面发展投资业务，向金融服务产业链的前端延伸；另一方面在纵向上提高多元金融服务能力，向金融服务链的后端延伸，打造以资本市场业务为核心的纵向一体化金融服务全产业链，为实体经济提供综合化的全面金融服务，最终实现新公司成为汇金旗下金融资产证券化重要平台的目标定位。

2、以市场化运营机制为特征的金融国资改革将激发企业活力，形成领先的制度优势

新公司得到了股东单位的大力支持，将推行以市场化运营机制为特征的金融国资改革。新公司将进一步加强公司治理，完善董事会机构设置，健全董事会在经营层的聘免、考核、激励和责任追究等方面的功能。新公司将在证券子公司下属机构探索混合所有制，制定并实施具有市场竞争力的、统一的职工薪酬福利制度，并积极推进员工持股计划等长期激励机制建设的进程。这将有利于新公司激发活力，形成领先的制度优势。

3、为加快建设具有系统重要性现代投行做出了战略布局

宏源和申银万国是两家具有悠久历史和广泛品牌影响力的证券公司，都具有良好的经营业绩和创新发展潜力,通过强强联合，优势互补，合并后的新公司综合实力大幅提升。本次重组同步启动和发布了新公司的战略发展规划，显示了股东与管理层加快做大做强企业的决心，未来新公司将以“做实控股集团，做强证券公司”为总体思路，实施“协同战略”、“一体化战略”和“聚焦战略”。在业务结构上，将聚焦财富与资产管理业务，大力发展信用业务、包括大宗交易和衍生品交易在内的机构证券业务、以综合金融服务为特征的投资银行业务、以产业投资和并购投资为核心的投资业务和多元金融业务。投资控股集团（上市公司）将发展成为以资本市场为依托的国内一流投资控股集团，证券子公司将发展成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行。

4、独创性的吸收合并方案充分考虑和维护了合并双方股东的利益

金融机构的并购重组是国际金融业发展的常态，通过有效的并购重组，可以培育竞争优势、实现规模效应、节约交易费用和降低经营风险，这是购并活动给企业股东创造的最重要的价值。通过重组实现了两家公司资……

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