公告日期：2018-08-10

万向钱潮股份有限公司



关于2017年度配股募集资金使用的可行性分析报告



（二次修订稿）



为推进国家“中国制造2025”战略在万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”、“公司”）的落地实施，进一步推进公司智慧工厂建设、优势产品的发展，把握汽车智能化、轻量化、模块化等发展趋势，万向钱潮拟采取向原股东配售股份（以下简称“配股”）的方式募集资金，扣除发行费用后拟全部用于“新增3000万套轮毂轴承单元项目”、“万向钱潮智慧工厂建设项目”、“汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目”及偿还公司债券，剩余部分用于补充流动资金。通过打造全面智能化的制造生产线、增加研发投入，在推动公司客户、产品的升级的同时，优化资本结构、降低财务风险，增强持续盈利能力，促进公司主营业务持续、快速、健康发展。

一、本次配股的募集资金用途



本次配股募集资金总额预计不超过人民币566,000万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：



序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资

（万元） 金投入（万元）

1 新增3000万套轮毂轴承单元项目 252,150 200,000



2 万向钱潮智慧工厂建设项目 350,835 184,000



3 汽车智能化、轻量化、模块化技术研发项目 96,360 72,000



4 偿还公司债券 159,000 100,000



5 补充流动资金 10,000 10,000



合计 868,345 566,000



本次募集资金投资项目符合国家有关产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。



本次配股募集资金将按上述项目顺序投入，若实际募集资金净额少于上述项目拟投入金额，不足部分由公司通过自筹资金或者其他方式解决。



轻量化、模块化技术研发项目，在募集资金到位后予以置换；并以负债方式自筹资金先行偿还上述公司债券本息，在募集资金到位后予以相应的偿还、置换。

二、本次募集资金投资项目情况及必要性和合理性分析

（一）新增3000万套轮毂轴承单元项目



1、项目概况



项目名称：新增3000万套轮毂轴承单元项目



项目总投资：252,150万元



拟使用募集资金投入金额：200,000万元



项目建设主体：浙江万向精工有限公司（以下简称“万向精工”）



项目建设期：本项目建设期为3年



2、建设内容



本项目建成并达产后将形成新增年产3,000万套汽车轮毂轴承单元的生产规模。其中，轮毂轴承225万套、第一代轮毂轴承单元75万套、第二代轮毂轴承单元1,575万套、第三代轮毂轴承单元1,125万套。主要建设内容如下：



（1）在继续保持国内汽车轮毂轴承单元主导地位，进一步扩大已有国际一流主机厂配套如大众汽车的配套份额的基础上，继续推进其他合资品牌轮毂轴承单元项目的拓展，进入奔驰、宝马、奥迪、丰田、通用等高端主机配套，并扩大国际主流主机厂的全球采购范围。



（2）继续加大研发投入，重点建设汽车轮毂轴承单元技术中心，建设一个具备完全制造能力的样件制造车间，实现样件制造和批量生产的完全分离；建设一个集各项检测、适应各个主机配套厂的实验室；推进轮毂单元先进技术的研究。



（3）对现有生产厂区的功能进行重新调整，实现“一个流”的制造模式和轮毂轴



3、项目实施的背景



自2009年我国一跃成为世界第一大汽车产销国后，我国的汽车销售量实现连年增长。根据中汽协统计，2016年国内汽车产销分别为2,811.88万辆和2,802.82万辆，同比分别增长14.46和13.65%，已……
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