公告日期：2018-12-18

万联证券股份有限公司关于

航天工业发展股份有限公司终止部分募集资金投资项目

并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见
万联证券股份有限公司（以下简称“万联证券”、“保荐机构”）作为航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航天发展”）2011年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的规定和要求，对航天发展终止部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的情况进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1774号）核准，公司于2011年5月16日非公开发行人民币普通股（A股）64,367,816股在深圳证券交易所上市，股票每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.70元，共募集资金人民币559,999,999.20元，扣除发行费用人民币12,780,000.00元，实际募集资金净额为人民币547,219,999.20元。以上募集资金的到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2011）验字C-002号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

截至2018年12月14日，公司募集资金使用情况如下：

承诺投资项目 募集资金承诺投资已投入金额(万元) 尚未使用募集资金
总额（万元） 金额（万元）
新一代低噪音柴油发电机组项 11,547.29 1,734.71 9,783.49
目（暂停）

无刷同步发电机项目 5,000.00 5,318.46 48.53

配套用地和厂房建设项目 3,448.63 1,862.59 43.26
收购仿真公司股权项目 35,105.21 30,307.50 5,056.08
投资设立恒容电子公司项目 2,550.00 1,589.57 999.97
合计 57,651.13 40,812.83 15,931.33
注：募集资金承诺投资总额包含募集资金到账后的利息收入。上表所示截至2018年12月14日尚未使用募集资金数据中不包括新一代低噪音柴油发电机组项目已用于临时补充流动资金3050万元、配套用地和厂房建设项目已用于临时补充流动资金2350万元。

2018年11月30日，公司第八届董事会第三十一次（临时）会议、第八届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币6,500万元（含6,500万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

三、公司终止部分募集资金投资项目并将部分结余募集资金用于永久补充流动资金的情况

公司拟终止2011年非公开发行募集资金项目中的新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目和配套用地和厂房建设项目三个项目，并计划将该三个项目终止后结余募集资金中的16,400万元用于永久补充流动资金。其中，计划将新一代低噪音柴油发电机组项目、投资设立恒容电子公司项目两个项目终止后结余的募集资金全部用于永久补充流动资金；配套用地和厂房建设项目终止后，剩余募集资金在补足前述永久补充流动资金额度的不足部分后，未用于永久补充流动资金的部分结余募集资金待有新的项目后再行投资。详情请参见下表：

单位：万元
拟永久补充流
拟终止的募集计划投资金 截至12.14尚 动资金金额（为
序号 资金项目 额 已……
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