既然买了股票做了股东,自然大家都希望最好的重组结果,依据目前已经公开的信息,我尝试猜测一下本次重组的框架
1、金世旗大规模增资扩股,引进3-4家战略投资者,股权融资700亿左右;
计算依据:中天金融全面评估后,非金融资产和金融资产的净值大约500亿,相比目前的净资产溢价3倍(纯估计,无依据)。金世旗因持有中天金融44.86%的股份,估值224亿(假定不计算金世旗投资的其他公司的估值),金世旗以估值的3倍增发股份引进战略投资者,股权融资700亿。
2、金世旗重组完成后,罗玉平对金世旗的持股比例被稀释,降至18%左右(74.8%/4),但仍是金世旗的第一大股东(保持了中天金融的实际控制人不变);
3、700左右的资金,其中的310亿用于收购中天金融的非金融资产,中天金融收款后转而购买华夏人寿的股权;余下的390亿资金,金世旗以借款的名义借给中天金融使用,中天金融有了这笔借款,不用增发新股也可以再收购一个财险公司。
这样,不增发新股,控股股东和实际控制人均没有变更,完成重组1.0
如果战略投资者中有BATJ,不排除重组1.0复牌后,后续再停牌,展开借壳的重组2.0
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