公告日期：2024-05-09

证券代码：000537 证券简称：中绿电
天津中绿电投资股份有限公司

2022年度向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二四年四月


发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：

粘建军 蔡红君 孙培刚

王晓成 韩璐 张坤杰

王大树 李书锋 翟业虎

天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：

赵晓琴 牛丽颖 李海军

天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
高级管理人员签名：

孙培刚 赵海波 张坤杰

钱海 夏松乾 阚芝南

伊成儒

天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日


目 录


目 录 ...... 5
释 义 ...... 6
第一节 本次发行的基本情况 ...... 7

一、本次发行履行的相关程序...... 7

二、本次发行概要...... 9

三、本次发行的发行对象情况...... 13

四、本次发行的相关机构情况...... 19
第二节 发行前后相关情况对比...... 21

一、本次发行前后前十名股东情况...... 21

二、本次发行对公司的影响...... 22第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 24

一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 24

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 24
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 25
第五节 中介机构声明 ...... 26
第六节 备查文件 ...... 31

一、备查文件...... 31

二、查阅地点...... 31

三、查阅时间...... 31

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

中绿电/上市公司/公司/发行人 指 天津中绿电投资股份有限公司

中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）

本次发行/本次向特定对象发行 指 中绿电本次向特定对象发行 A 股股票的行为

股东大会 指 天津中绿电投资股份有限公司股东大会

董事会 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。