公告日期：2018-12-15

山东高速路桥集团股份有限公司



关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

2018年12月13日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的公告》。其中“二、交易对方的情况介绍（一）山东铁路发展基金有限公司2、股权结构图”、“二、交易对方的情况介绍（二）光大金瓯资产管理有限公司2、股权结构图”、“三、标的公司及本次增资的基本情况（五）增资方案”及“四、本次交易定价依据”中部分内容披露不够深入，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。根据相关规定及监管要求，补充如下：



原文：



“二、交易对方的情况介绍



（一）山东铁路发展基金有限公司



……



2、股权结构图



……



（二）光大金瓯资产管理有限公司





2、股权结构图



……



（五）增资方案



公司在路桥集团层面实施市场化债转股，投资者以现金合计115,000万元对路桥集团增资，增资款项全部用于偿还标的公司的存量银行债务。以本次增资前公司所持有路桥集团100%股权的评估价值557,001.16万元为基础，投资者合计获得路桥集团17.11%的股权。公司不参与本次增资。本次增资前后，路桥集团股东的持股比例情况具体如下：



单位：万元

序号 股东名称 出资形式 增资金额 增资前持股比例 增资后持股比例

1 山东路桥 - - 100.00% 82.89%



2 铁发基金 现金 100,000.00 - 14.88%



3 光大金瓯 现金 15,000.00 - 2.23%



合计 115,000.00 100.00% 100.00%



……



四、本次交易定价依据



本次增资价格根据标的公司的评估结果确定。具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司（以下简称“中联评估”）以2018年9月30日为

评估，前述评估结果尚待履行相关备案程序。



根据中联评估出具的《山东省路桥集团有限公司拟增资项目所涉及的山东省路桥集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中联评报字[2018]第2322号），截至基准日，公司所持有的路桥集团的100%股权评估价值为557,001.16万元，以此折算公司在增资后对标的公司的持股比例。上述资产评估报告详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。相关评估的具体情况如下：



单位：万元

标的公司名称 净资产账面价值 净资产评估价值 评估增值率 最终取值的评估方法

路桥集团 390,048.23 557,001.16 42.80% 收益法



路桥集团评估增值166,952.93万元，主要原因为本次评估股东全部权益价值增值，而企业账面资产未包括人力资源、客户关系、技术能力、品牌优势、施工资质等影响企业经营收益的无形资产，收益法评估结果体现企业整体价值，故导致评估增值。”



补充后：



“二、交易对方的情况介绍



（一）山东铁路发展基金有限公司



……



2、股权结构图





注：其他股东为青岛交通开发投资中心、烟台市城市建设发展集团有限公司、济南金融控股集团有限公司、日照交融发展投资运营有限公司、德州市交通运输投资发展集团有限公司、泰安市泰山投资有限公司、威海市国有资本运营有限公司、滨州市财金投资集团有限公司、寿光市金财公有资产经营有限公司、济宁市城建投资有限责任公司、东营市城市资产经营有限公司、鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司、临沂投资发展有限责任公司、淄博市城市资产运营有限公司、莱芜市……
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