公告日期：2018-06-22

股票代码：000498 股票简称：山东路桥

债券代码：112500 债券简称：17山路01

山东高速路桥集团股份有限公司



山东省济南市经五路330号



公司债券受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞街一街2号618室



山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）

目 录





目 录 ......2

重要声明......3

第一节 本期公司债券概况......4

第二节 发行人2017年度经营和财务状况......6

第三节 发行人募集资金使用情况 ......9

第四节 债券持有人会议召开的情况......10

第五节 本期债券担保人情况 ......11

第六节 本期公司债券本息偿付情况......12

第七节 本期公司债券跟踪评级情况......13

第八节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......14

第九节 受托管理人履行职责情况 ......15

第十节 其他情况......16



山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）

重要声明



广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）编制山东高速路桥集团股份有限公司2017年度公司债券受托管理事务报告（以下简称“本报告”）。本报告的内容及信息均来源于山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公司”）对外公布的《山东高速路桥集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、山东路桥提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，广发证券不承担任何责任。





山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2017年度）

第一节 本期公司债券概况



1、债券名称：山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“17山路01”）。



2、发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元。



3、债券品种和期限：本次发行的债券为固定利率债券，期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



4、债券利率：本期公司债券票面利率为5.05%，在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点，在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。



5、还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



6、发行首日或起息日：2017年3月10日。



7、付息日：2018年至2022年每年的3月10日为上一个计息年度的付息日，如投资者行使回售选择权则付息日为2018年至2020年每年的3月10日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



8、本金兑付日：2022年3月10日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年3月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



在兑付登记日次日至本金兑付日期间，本期债券停止交易。



9、利率调整选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持。



截至本报告出具日，本期债券尚未到行使发行人调整票面利率选择权的执行日。



10、回售条款：发行人……
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