公告日期:2017-03-08
股票代码:000498 股票简称:山东路桥 公告编号:2017-19
山东高速路桥集团股份有限公司
(注册地址:山东省济南市经五路330号)
2017年面向合格投资者公开发行公司债券
(第一期)
发行公告
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人
(住所:广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
联席主承销商
(住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦21楼)
签署日期:2017年3月8日
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示
1、山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于
2016年3月30日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕651号文核准
公开发行面值不超过10亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中首期发行债券(以下简称“本期
债券”)面值 5亿元,剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行
完毕。
本期债券名称为山东高速路桥集团股份有限公司 2017年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期),债券简称:17山路01,债券代码:112500。
2、本期债券发行规模为人民币 5亿元,每张面值为100元,共计发行数量
为500万张,发行价格为人民币100元/张。
3、根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定,本期债券仅面向合格
投资者发行,公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适
当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,评级展
望为稳定,本次债券信用等级为 AA,说明发行人偿还债务的能力很强,受不利
经济环境的影响不大,违约风险很低。本期债券上市前,发行人截至 2016年 9
月30日未经审计的净资产为327,949.28万元(截至2016年9月30日合并报表
中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为74.33%,母公司口径资产负
债率为 1.12%;发行人 2013 年、2014年、2015 年度实现的年均分配利润为
31,649.91万元(2013年、2014年及2015年合并报表中归属于母公司所有者的
净利润分别为26,124.38万元、37,700.57万元和24,807.71万元),根据目前债券
市场的发行情况,预期票面利率区间为 4.0%-5.5%,以票面利率 5.5%、发行规
模5亿元测算,则本次公司债券一年的利息为2,750万元,发行人2013-2015年
平均可分配利润为本次债券一年利息的 11.51倍,不少于本期债券一年利息的
1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。
5、根据发行人2017年1月25日公告的《山东高速路桥集团股份有限公司
2016年度业绩快报》,预计发行人2016年度合并口径总资产1,489,049.23万元,
归属于上市公司股东的所有者权益346,686,06万元,营业利润58,848.65万元,
利润总额59,167.44万元,营业总收入810,585.87万元,归属于上市公司股东的
净利润 42,914.24万元,基本每股收益 0.3831元,加权平均净资产收益率
13.20%。
6、本期债券发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券
上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易
平台同时交易(以下简称“双边挂牌”)的上市条件。但本期债券上市前,公司
财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保
证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券
无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择……
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