公告日期：2024-04-15

广发证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对山东路桥 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，公司于 2023 年 3 月 24 日向
不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00张，每张面值为人民币100.00元，期限 6 年，共计募集资金总额为 483,600.00 万元，扣除承销与保荐费用（含增值税）人民币 9,672,000.00 元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币4,826,328,000.00 元，上述款项已由主承销商广发证券股份有限公司于 2023 年 3月 30 日汇入公司在招商银行股份有限公司济南分行营业部开立的募集资金专用账户（账号：122904784910555）。

本次募集资金总额扣除承销与保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费用、信息披露及其他发行费用 11,736,633.09 元（不含税金额）后，公司本次募集资金净额为 4,824,263,366.91 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行
了审验，并于 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023JNAA1B0084 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及当前余额

2023 年度，募投项目累计使用资金 3,201,720,209.98 元，其中募集资金置换
前期自筹资金 1,795,053,976.98 元，补充流动资金 826,328,000.00 元，偿还银行
贷款 500,000,000.00 元。账户利息收入 2,848,649.36 元，银行手续费支出 5,724.67
元。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00 元。

项目 金额（人民币元）

募集资金净额 4,826,328,000.00

加：利息收入 2,848,649.36

减：募投项目累计使用资金 3,201,720,209.98

其中：置换前期资金 1,795,053,976.98

减：银行手续费 5,724.67

减:闲置募集资金暂时补充流动资金 400,000,000.00

期末余额 1,227,450,714.71

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率， 保障投资者合法权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号》等法律法规及规范性文件对募集资金进行管理。
（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号》及《山东高速路
桥集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定……
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