公告日期：2024-04-15

中泰证券股份有限公司

关于山东高速路桥集团股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”、“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山东路桥 2023 年度本次重组募集配套资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号）核准，公司向 5 名符合条件的特定对象非公开发行人民币普通股 206,185,566
股，发行价格为每股 4.85 元，募集资金总额为 999,999,995.10 元。2020 年 10 月
30 日，中泰证券股份有限公司扣除承销费用后将募集资金余额划付至公司账户，
公司实际收到的募集资金为 988,749,995.10 元。2020 年 10 月 31 日，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2020JNAA30007 号《验资报告》：经
审验，截至 2020 年 10 月 30 日止，公司已收到本次非公开发行的募集资金总额
999,999,995.10 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
981,726,410.19 元。


截至 2023 年 12 月 31 日止，公司收到募集资金扣除承销费后的余额
988,749,995.10元，账户利息收入3,938,159.90元，收到基本户转入手续费1,000.00元，募投项目累计使用资金 980,649,995.10 元，其中募集资金置换前期自筹资金230,046,796.69 元，支付银行手续费、财务顾问费等 7,608,350.36 元，募集资金已置换未转出金额 100.00 元，结余资金划转至公司的其他账户 4,430,909.54 元，年末余额为 0.00 元，募集资金专户已经销户。具体使用及结存情况详见下表：
单位：元

项目 金额

募集资金到账金额 988,749,995.10

加：利息收入 3,938,159.90

加：基本户转入手续费 1,000.00

减：募投项目累计使用资金 980,649,995.10

其中：前期置换资金 230,046,796.69

减：银行手续费、财务顾问费用等 7,608,350.36

加：募集资金已置换未转出金额 100.00

减：募集资金剩余金额转出 4,430,909.54

期末余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及下属子公司山东省路桥集团有限公司、湖北泰高工程建设管理有限公司……
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