公告日期：2019-07-10

证券代码：000488200488证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2019-064

债券代码：112570 债券简称：17晨债01



山东晨鸣纸业集团股份有限公司



关于“17晨债01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的

第一次提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示



1、根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关约定，发行人有权决定是否在本期债券（债券简称：17晨债01，债券代码：112570）存续期第2年末上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第1年、第2年票面利率为6.5%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率为7.28%。



2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》的约定，本公司发出关于是否上调本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。



3、回售登记期：2019年7月10日、7月11日、7月12日、7月15日、7月16日。



4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。



5、回售资金到账日：2019年8月21日



6、投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“17晨债01”。截至2019年7月9日，“17晨债01”的收盘价为99.300元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。



7、投资者回售部分债券享有2018年8月21日至2019年8月20日期间的利息。





为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、“17晨债01”基本情况及利率调整事项



1、债券名称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2、债券简称：17晨债01



3、债券代码：112570



4、发行总额：人民币120,000.00万元



5、债券形式：本期公司债券为实名制记账式公司债券。



6、债券期限：本期债券期限为5年期，附第2年和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



7、票面利率：本期债券在债券存续期前2年（2017年8月21日-2019年8月20日）内票面利率为6.50%且固定不变；在本期债券存续期的第2年末，本公司选择上调票面利率为7.28%。



8、起息日：自2017年8月21日起开始。



9、付息日：2018年至2022年8月21日。若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的8月21日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2021年每年的8月21日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个交易日）。



10、兑付日：2022年8月21日；若投资者在本期债券第2年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年8月21日；若投资者在本期债券第4年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2021年8月21日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。



11、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。



12、上市地：深圳证券交易所。



13、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。





14、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：广发证券股份有限公司。

15、联席主承销商：国开证券有限责任公司。



16、担保情况：本期债券为无担保债券。



17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、“17晨债01”投资者回售选择权及回售实施办法



1、投资者回售选择权：投资者有权选择……
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