公告日期：2017-08-15

股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码： 000488 200488 公告编号： 2017-090

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2017年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

发行人

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

住所： 山东省寿光市圣城街595号

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

住所： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

联席主承销商

住所： 北京市西城区阜成门外大街29号1-9层

签署日期： 2017 年 8 月

1

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

本公司、公司、发行人

或晨鸣纸业 指 山东晨鸣纸业集团股份有限公司

本次债券 指

根据发行人2016年3月30日召开的第七届董事会

2016年第十三次会议审议通过的议案及发行人

2016年5月18日召开2015年年度股东大会表决通过

的议案，经中国证券监督管理委员会核准向合格

投资者公开发行的总额不超过40亿元（含40亿

元）的公司债券

本期债券 指

山东晨鸣纸业集团股份有限公司2017年面向合格

投资者公开发行公司债券（ 第一期） ，基础发行

规模为5亿元，可超额配售不超过15亿元

本次发行 指 本期债券的发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

主承销商 指 广发证券股份有限公司、 国开证券有限责任公司

牵头主承销商、簿记管

理人、债券受托管理

人、广发证券

指 广发证券股份有限公司

联合主承销商、国开证

券 指 国开证券有限责任公司

资信机构、 评级机构、

中诚信 指 中诚信证券评估有限公司

网下询价日（ T-1日） 指 2017年8月16日，为本次发行接受合格投资者网下

询价的日期

发行首日、网下认购起

始日（ T日） 指 2017 的起始日期 年8月17日，为本次发行接受投资者网下认购

承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由

签署承销团协议的各方组成的承销团

元 指 人民币元

2

重要事项提示

1、 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于

2017 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔 2017〕 342 号文核准

公开发行面值不超过 40 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。

本期债券发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），其中基础发行规

模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元），剩余部分自中国证监会

核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券为山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开

发行公司债券（第一期）， 发行金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），其中基础发行

规模为 5 亿元，可超额配售不超过 15 亿元（含 15 亿元），本期债券的债券简称

为“17 晨债 01”，债券代码： 112570。

本期债券基础发行面值为 50,000 万元，超额配售额度面值不超过 150,000 万

元（含 150,000 万元）。每张面值为 100 元，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办

法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 相关规定，本期债

券仅面向合格机构投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市

后将被实施投资者适当性管理，仅限合格机构投资者参与交易，公众投资者认

购或买入的交易行为无效。

4、 经中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）综合评定，发行人

主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AA+，说明发行

人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债

券上市前，发行人最近一期末净资产为 232.03 亿元（截至 2017 年 3 月 31 日未

经审计的合并报表中所有者权益合计数），合并口径资产负债率为 73.43%，母公

司口径资产负债率为 65.52%。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现

的年均可分配利润为 11.97 亿元（ 2014 年至 2016 年度经审计的合并报表中归属

于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发

行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市

交易的申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。