公告日期：2018-08-08

债券代码：112279 证券简称：15渤租01



渤海金控投资股份公司关于“15渤租01”



票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示



1．根据《渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，“渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（以下简称“本期债券”或“15渤租01”，债券代码：112279）的债券持有人有权在债券存续期间第3个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人渤海金控投资股份公司。



2．根据《渤海租赁股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，本期债券的发行人有权在本期债券存续期第3个计息年度付息日上调本期债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期第1年、第2年、第3年票面年利率为4.62%固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率，存续期第4年、第5年票面利率为5.62%。



3．投资者回售选择权：投资者有权选择在本期债券第3个计息年度的付息日将其持有的债券全部或部分按面值（含当期利息）回售给发行人；或选择继续持有本期债券。



4．投资者选择回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“15渤租01”。截至2018年8月7日，“15渤租01”的收盘价为98.002元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。



5.回售登记期：2018年8月6日至2018年8月8日。



6.回售价格：人民币100元/张（不含利息）。



7.回售资金到账日：2018年9月17日。



现将发行人关于调整“15渤租01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜公告如下：



一、“15渤租01”基本情况及利率调整事项





2.发行规模：本期债券发行人规模为10.00亿元。



3.票面金额及发行价格：本期债券面值为100元。



4.债券期限：本次债券的期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。



5.债券利率或其确定方式：本期公司债券票面利率通过薄记建档方式确定，在本期债券存续期内前3年固定不变，为4.62%。在本期债券存续期的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加上调基点，并在债券存续期后2年固定不变。



6.利率上调选择权：发行人有权决定在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率，调整幅度为0至100个基点（含本数），其中1个基点为0.01%。发行人将于本次债券3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。



7.回售条款：发行人发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券存续期内第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券存续期内第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



公司发出关于是否上调本次债券的票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。



8.债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



为自2016年至2018年间每年的9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。



11.本金兑付日：本期债券的兑付日为2020年9月15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的兑付日为2018年9月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。

12.计息期限：本期债券的计息期限为2015年9月15日至2020年9月14日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本期债券的计息期限为2015年9月15日至2018年9月14日。



13.还本付息方式及支付金额：本期债……
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