公告日期：2024-04-24

金融街控股股份有限公司

（住所：北京市西城区金城坊街7号）

2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书

发行人： 金融街控股股份有限公司

牵头主承销商/受托管理人/簿 中信建投证券股份有限公司
记管理人：

联席主承销商： 平安证券股份有限公司

本期债券发行金额： 不超过 11.30 亿元（含 11.30 亿元）

担保情况： 无担保

信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

主体信用等级： AAA

债券信用等级： AAA

牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
签署日期： 年 月 日


声明

发行人将及时、公平地履行信息披露义务。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

主承销商已对募集说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

发行人承诺在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。

发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对债券发行的注册或审核，不代表对债券的投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务的约定，包括债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。

发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

发行人于 2023 年 4 月 11 日获得中国证券监督管理委员会（证监许可
[2023]772 号），同意公司面向专业投资者公开发行面值不超过 175 亿元（含）的公司债券。发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第七期发行，发行规模不超过人民币 11.30 亿元（含 11.30亿元）。

一、发行人基本财务情况

本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为4,020,996.39万元（2023年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为72.15%，母公司口径资产负债率为 67.26%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配
利润为 18,119.73 万元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度实现的归属于母公司
所有者的净利润 164,280.36 万元、84,635.97 万元和-194,557.13 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

二、评级情况

中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人的主体评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级进行评级。

本期债券评级为 AAA。根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人经营或财务状况变化等因素，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。