公告日期：2024-04-17

唐山冀东水泥股份有限公司

2024 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

唐山冀东水泥股份有限公司

(住所：河北省唐山市丰润区林荫路)

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人

联席主承销商

签署日：2024 年 4 月


本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023
年 4 月 18 日获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】810 号”文注册
公开发行面值不超过 30 亿元（含 30 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。
发行人本次债券采取分期发行的方式，唐山冀东水泥股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第一期发行，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本次债券批文剩余部分自中国证监会同意注册之日起 24 个月内发行完毕。

2、本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 1,000 万张（含 1,000 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》及相关管理规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经联合资信评估股份有限公司评定，本期债券的债券信用评级为 AAA，发行人主体信用评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最
近一期末的净资产为 3,059,673.00 万元（2023 年 12 月 31 日合并财务报表中的
所有者权益合计），合并报表资产负债率为 48.94%，母公司口径资产负债率为40.00%；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为
88,984.20 万元（2021 年、2022 年及 2023 年合并报表中归属于母公司所有者
的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所的上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司
财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、本期债券的簿记建档场所为簿记管理人自有专门场所。本期债券网下利
率询价的时间为 2024 年 4 月 18 日（T-1 日）14:00-18:00，本期债券簿记建档
工作通过深圳证券交易所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿记建档系统”）开展。如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。具体以相关信息披露公告为准。

9、本期债券的询价区间为 2.20%-3.20%，发行人和主承销商将于 2024 年
4 月 18 日向网下专业机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券
的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2024 年 4 月 18 日在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

10、本期债券发行采取在深圳证券交易所债券簿记建档系统簿记建档的方式，面向专业机构投资者公开发行。网下申购由发行人与主承销商根据网……
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