公告日期：2021-01-13

债券代码：112386 债券简称：16 申宏 01
债券代码：112446 债券简称：16 申宏 03
债券代码：112728 债券简称：18 申宏 01
债券代码：112729 债券简称：18 申宏 02
债券代码：114443 债券简称：19 申宏 01
债券代码：114461 债券简称：19 申宏 02
债券代码：114590 债券简称：19 申宏 04
华泰联合证券有限责任公司

关于

申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、申万宏源集团股份有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公
开发行公司债券（第三期）

重大事项受托管理事务临时报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申万宏源集团股份有限公司（以下简称“申万宏源集团”、“发行人”或者“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券简称：16 申宏 03）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：18 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券简称：18 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券
（第一期）（债券简称：19 申宏 01）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券简称：19 申宏 02）、申万宏源集团股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称：19 申宏 04）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现将债券发行人申万宏源集团股份有限公司关于 2020 年累计新增借款的情况公告如下：

一、主要财务数据概况

发行人 2019 年底经审计净资产 848.31 亿元，借款余额 1281.98 亿元。截至
2020 年 12 月 31 日，发行人借款余额 1672.80 亿元，2020 年累计新增借款金额
390.82 亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 46.07%。

二、新增借款的分类披露

（一）银行贷款

短期借款累计新增借款金额 30.53 亿元，占上年末净资产的比例为 3.60%。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

1、公司债券累计新增借款金额 252.84 亿元，占上年末净资产的比例为29.80%。

2、证券公司短期公司债券累计新增借款金额 141.63 亿元，占上年末净资产的比例为 16.69%。

3、证券公司次级债累计新增借款金额-30.56 亿元，占上年末净资产的比例为-3.60%。

（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用。

（四）其他借款

1、转融通融入资金及其他金融机构拆入资金累计新增借款金额-65.21 亿元，占上年末净资产的比例为-7.69%。

2、收益凭证累计新增借款金额 134.45 亿元，占上年末净资产的比例为

3、场外协议回购累计新增借款金额-69.85 亿元，占上年末净资产的比例为-8.23%。

4、长期借款累计新增借款金额-……
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