公告日期：2018-01-29

申万宏源集团股份有限公司



非公开发行 A 股股票发行情况报告暨



上市公告书



联席保荐人（联席主承销商）



华泰联合证券有限责任公司



申万宏源证券承销保荐有限责任公司



二〇一八年一月



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5



特别提示



一、 发行股票数量及价格



1、发行数量：2,479,338,842股



2、发行价格：4.84元/股



3、募集资金总额：人民币11,999,999,995.28元



4、募集资金净额：人民币11,972,900,760.32元



二、 新增股票上市安排



1、股票上市数量：2,479,338,842股



2、股票上市时间：2018年1月30日（上市首日），新增股份上市首日不除



权，股票交易设涨跌幅限制。



三、发行对象限售期安排



在本次非公开发行中，4家投资者认购的2,479,338,842股股票限售期为12



个月，自2018年1月30日起计算，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关



规定执行。



四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。



释义



本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：



简称 释义



发行人、申万宏源集团、公司、上市公司 申万宏源集团股份有限公司



申万宏源证券、证券子公司 申万宏源证券有限公司



中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会



深交所、交易所 深圳证券交易所



本次发行、本次非公开发行 申万宏源集团股份有限公司向特定



对象非公开发行A股股票募集资金的



行为



联席保荐人、联席主承销商、华泰联合 华泰联合证券有限责任公司



联席保荐人、联席主承销商、申万宏源承 申万宏源证券承销保荐有限责任公



销保荐司



股东大会 申万宏源集团股份有限公司股东大



会



董事会 申万宏源集团股份有限公司董事会



监事会 申万宏源集团股份有限公司监事会



《公司法》 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 《上市公司证券发行管理办法》



《实施细则》 《上市公司非公开发行股票实施细



则》



《公司章程》 《申万宏源集团股份有限公司章程》



元 人民币元



本报告中所列出的汇总数据可能因为四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。



第一节 公司基本情况



一、公司……
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