公告日期：2012-03-29

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2012－016 号





中联重科股份有限公司

关于在境外发行债券的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





根据中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”或“本公



司”）于2012年3月16日公告的《中联重科股份有限公司关于在境外



发行债券的公告》(2012－013 号)，本公司建议以境外全资子公司



Zoomlion H.K. SPV Co., Limited（以下简称“中联香港”或“发行



人”）作为发行人，进行以机构和专业投资者为对象的国际债券发行



（以下简称“本次发债”）。债券将(i)依据美国《1933年证券法》（经



修订）144A条例，只在美国境内向合资格机构买家提呈和发售，以



及(ii)依据美国《1933年证券法》（经修订）S条例，在美国境外向若



干人士提呈和发售。



本公司（作为担保人）与中联香港（作为发行人）已经于2012



年3月28日与中银国际亚洲有限公司（以下简称“中银国际”）、Credit



Suisse Securities (Europe) Limited（以下简称“瑞信”）和高盛（亚



洲）有限责任公司（以下简称“高盛”）就购买2017年到期的4亿美



元6.875厘优先债券（以下简称“债券”）签署了《购买协议》。中银



国际是本次发债的全球协调人；而中银国际、瑞信及高盛既是本次发



债的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，同时也是债券的初始购买



人。在若干条件完成的情况下，发行人将发行本金总额为4亿美元的



1


债券。除非中联香港根据债券条款提前赎回，否则债券将于2017年4



月5日到期。在债券存续期内债券息率为每年6.875厘，每年的4月5



日及10月5日每半年期末支付，自2012年10月5日起支付。债券的发



行价为债券本金额的99.48%。



本次发债在扣除包销折扣和估计发售费用后，预计可募集约



392,255,850美元的资金。本公司拟将债券发行所得资金用于本公司



及其下属子公司（以下简称“本集团”）的境外扩展计划，包括提升



本集团的销售和服务网络、建立研发中心和生产制造中心。



本公司将为债券提供无条件且不可撤销的优先担保（以下简称



“本次担保”）。本公司已经就提供本次担保之事宜取得了中国国家外



汇管理局的相关批复。



本公司已经收到新加坡证券交易所(以下简称“新交所”)原则上



同意债券在新交所上市及报价的批准。债券被纳入新交所正式上市名



单不应视为本公司、其下属子公司或债券价值的指标。新交所不对本



公告中任何陈述或发表的任何意见或所载任何报告的准确性承担任



何责任。本公司没有也不会申请将债券在香港上市。



债券已被标准普尔评级服务公司暂评为BB+，并被惠誉国际信用



评等公司暂评为BBB-。



有关债券的主要条款摘要详见本公告附件。



由于本次发债能否完成须视乎市场状况和投资者兴趣而定，因此



本次发债不一定会完成。敬请本公司投资者和股东在买卖本公司股票



时注意投资风险。





2


本公司需要特别说明的是，本公告内容仅为境内投资者及时了解



本公司本次发债的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对



境内投资者购买或认购债券的要约或要约邀请。



本公司将根据美元债券的发行进展情况作出持续披露。







特此公告。







中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十九日









3


附件：



债券主要条款摘要



债券的受偿次序



债券将（1）与中联香港和本公司其它现有和将来的所有优先无抵押



债务享有同等受偿权；（2）受偿次序实际排在中联香港和本公司现有



和将来的所有有抵押债务（但以抵押相……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。