公告日期：2018-09-22

16TCL03 112409.SZ

17TCL01 112518.SZ

17TCL02 112542.SZ

18TCL01 112717.SZ

18TCL02 112747.SZ

TCL集团股份有限公司



面向合格投资者公开发行公司债券



临时受托管理事务报告



债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



2018年9月





国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《TCL集团股份有限公司关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于TCL集团股份有限公司2016年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《关于TCL集团股份有限公司2017年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





一、 公司债券核准情况 ........................................................................................................... 4

二、 公司债券的主要条款 ....................................................................................................... 5

三、 公司债券的重大事项 ....................................................................................................... 5

四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................. 16

五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................. 16



（一）2016年公司债券（16TCL01、16TCL02、16TCL03）



本次债券于2015年10月21日经发行人第五届董事会第十六次会议审议通过，于2015年11月9日经发行人2015年第三次临时股东大会审议通过，于2016年2月25日经中国证监会“证监许可【2016】346号”文件核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。



2016年3月16日至2016年3月17日，TCL集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“TCL集团”）成功发行40亿元的“TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”，具体发行情况如下：品种一（三年期，简称“16TCL01”），发行规模25亿元；品种二（五年期，简称“16TCL02”），发行规模15亿元。



2016年7月7日至2016年7月8日，发行人成功发行20亿元的“TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（简称“16TCL03”）。



（二）2017年公司债券（17TCL01、17TCL02……
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