公告日期：2018-06-26

股票简称：TCL集团 股票代码：000100

债券简称：16TCL01 债券代码：112352

债券简称：16TCL02 债券代码：112353

债券简称：16TCL03 债券代码：112409

TCL集团股份有限公司



（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）

2016年面向合格投资者公开发行公司债券

受托管理事务报告



（2017年度）



债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）





重要声明



国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）编制本报告的内容及信息均来源于TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“发行人”、“公司”）对外公布的《TCL集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。





目录





重要声明......2

第一章本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况......4

第二章发行人2017年度经营情况和财务状况......8

第三章发行人募集资金使用及专项账户运作情况......22

第四章本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......23

第五章债券持有人会议召开情况......24

第六章发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 ......25

第七章发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......26

第八章本期公司债券的信用评级情况 ......27

第九章对债券持有人权益有重大影响的其他事项......29

第十章其他事项......31



第一章本次公司债券概况及债券受托管理人履行职责情况



一、发行人名称



中文名称：TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“发行人”）

英文名称：TCLCorporation



二、核准文件和核准规模



1、公司于2015年10月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等议案。公司于2015年11月9日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，拟公开发行票面总额不超过60亿元人民币（含60亿元）的公司债券。



2、经中国证监会“证监许可[2016]346号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行票面总额不超过60亿元的公司债券。



三、TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）主要条款



债券名称：TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），3年期品种简称为“16TCL01”，债券代码为“112352”；5年期品种简称为“16TCL02”债券代码为“112353”。



发行规模和期限：本期债券有两个品种，品种一为3年期（以下简称“3年期品种”），发行规模为25亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），发行规模为15亿元。



债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值发行。





债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机

构的规定进行债券的转让、质押等操作。



债券利率及确定方式：本期债券采用固定利率方式，终票面利率将根据簿记

建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关

主管部门备案，在债券存续期固定不变。



还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息

一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。



起……
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