公告日期：2017-06-22

股票简称：TCL集团 股票代码：000100



债券简称：16TCL01 债券代码：112352



债券简称：16TCL02 债券代码：112353



债券简称：16TCL03 债券代码：112409



TCL集团股份有限公司



（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）



2016年面向合格投资者公开发行公司债券



受托管理事务报告



（2016 年度）



债券受托管理人



（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）



二零一七年六月



重要声明



国泰君安证券股份有限公司（“国泰君安”）编制本报告的内容及信息均来源于TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”、“发行人”、“公司”）对外公布的《TCL集团股份有限公司2016年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君安不承担任何责任。



目录



重要声明 ...... 2



第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人职责履行情况 ...... 4



第二章 发行人2016年度经营情况和财务状况 ...... 8



第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ...... 13



第四章 本期债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况 ...... 15



第五章 债券持有人会议召开情况 ...... 16



第六章 偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况 ...... 17



第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 18



第八章 本期公司债券的信用评级情况 ...... 19



第九章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 20



第十章 其他事项 ...... 21



第一章 本期公司债券概况及债券受托管理人职责履行情况



一、发行人名称



中文名称：TCL集团股份有限公司



英文名称：TCLCorporation



二、核准文件和核准规模



1、公司于2015年10月21日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过



了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》等议案。公司于2015年11月9日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了上述议案，拟公开发行票面总额不超过60亿元人民币（含60亿元）的公司债券。



2、经中国证监会“证监许可[2016]346号”文核准，发行人获准向合格投资者



公开发行票面总额不超过60亿元的公司债券。



三、第一期债券的主要条款



发行主体：TCL集团股份有限公司



债券名称：TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债



券（第一期），3年期品种简称为“16TCL01”，债券代码为“112352”；5年期



品种简称为“16TCL02”债券代码为“112353”。



发行规模和期限：本期债券有两个品种，品种一为3年期（以下简称“3年



期品种”），发行规模为25亿元；品种二为5年期（以下简称“5年期品种”），



发行规模为15亿元。



债券票面金额和发行价格：本次债券票面金额为100元，按面值发行。



债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户……
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