公告日期：2016-04-15

TCL集团股份有限公司

（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）

2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

上市公告书

证券简称： 16TCL01 16TCL02

证券代码： 112352 112353

发行总额： 人民币40亿元

上市时间： 2016年4月19日

上市地点： 深圳证券交易所

牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

国泰君安证券股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）

联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商

国开证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司

（住所：北京市朝阳区安华里外 （住所：广东省深圳市福田区 （住所：深圳市福田区中心区中

馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A 中心三路8号卓越时代广场 心广场香港中旅大厦第五层）

座二区四层） （二期）北座）

签署日期：2016年4月14日

第一节绪言

重要提示

TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“TCL集团”、或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本次债券的信用等级为AAA；本期债券发行前，公司最近一期末的净资产为3,762,944万元（2015年12月31日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为66.33%，母公司口径资产负债率为51.62%；发行人2013-2015年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为210,907万元、318,321万元、256,700万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

本期债券上市地点为深交所，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的相关规定执行。本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同是挂牌（以下简称“双边挂牌）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《TCL集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》和《TCL集团股份有限公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。