公告日期：2024-04-08

声明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为1,451.71亿元（2023年9月30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 62.70%，母公司口径资产负债率为 50.86%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.02 亿
元（2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 438,816 万
元、1,005,744 万元和 26,132 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

二、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为 AAA，评级展望为稳定。在本期债券的存续期内， 资信评级机构每年将对发行人主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。

根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级报告》，针对主体评级跟踪
评级安排如下：

根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级有效期内进行跟踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级有效期内对其风险程度进行全程跟踪监测。中诚信国际将密切关注评级对象公布的季度报告、年度报告及相关信息。如评级对象发生可能影响信用等级的重大事件，应及时通知中诚信国际，并提供相关资料，中诚信国际将就该事项进行实地调查或电话访谈，及时对该事项进行分析，确定是否要对信用等级进行调整，并根据监管要求进行披露。

根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（数字经济）（第二期）信用评级报告》，针对债项评级跟踪评级安排如下：

根据相关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有效期内，持续关注评级对象的政策环境、行业风险、经营策略、财务状况等因素的重大变化，对本期债券的信用风险进行定期和不定期跟踪评级，并根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站予以公告。在跟踪评级期限内，
中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后3个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起7个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体、担保主体（如有）未能及时提供或拒绝提供跟踪评级所需资料，中诚信国际将根据有关情况进行分析并据此确认或调整主体、债券评级结果或采取终止、撤销评级等行动。

评级报告披露的主要风险如下：

1、面板价格周期性波动对公司盈利和经营获现水平影响较大；

2、资本支出压力较大，且产能消化及投资效益情况有待关注。

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响。

五、本期债券期限为 5年期，附第 3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

六、发行人所处行业属于资本密集型产业，资产负债率较高，2020-2022 年末及2023年 9月末，发行人资产负债率分别为 65.08%、61.25%、63.29%和 62.70%。如果未来发行人经营状况有所下滑或项目投资失败，将可能导致一……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。