公告日期：2024-01-29

TCL科技集团股份有限公司

广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
（住所：北京市朝阳区建国门 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区长乐
外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 由贸易试验区商城路 618 路 989 号世纪商贸广场 45
层及 28 层） 号） 层）

签署日期： 2024 年 1 月 25 日


本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。

重要事项提示

1、TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”）
已于 2022 年 7 月 19 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1561 号
文注册公开发行面值不超过人民币 100 亿元的公司债券。

2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含），每张面值为 100 元，发
行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万张），发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一
期期末净资产为 1,451.71 亿元（2023 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益
合计），合并口径资产负债率为 62.70%，母公司口径资产负债率为 50.86%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49.02 亿元（2020 年度、2021 年
度和 2022 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 438,816 万元、1,005,744 万
元和 26,132 万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。


6、本期债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人赎回选择权、调整票面利率
选择权及投资者回售选择权。

赎回选择权条款：

发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第 1 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回债券的本金加第 1 年利息在第 1 年付息日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第 2 年存续。

调整票面利率选择权：

发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利
率；发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利……
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