公告日期：2023-07-01

TCL科技集团股份有限公司



公司债券受托管理事务报告



（2022年度）



发行人



TCL 科技集团股份有限公司



（广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦）



受托管理人



中信证券股份有限公司



（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）



2023 年 6 月





重要声明



中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本公司”）编制本报告的内容及信息均来源于 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“发行人”或“公司”）对外公布的《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告中的“报告期”是指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。





目录





第一节 公司债券概况 ...... 4



第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7



第三节 发行人 2022 年度经营情况和财务状况 ...... 9

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况··12



第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况 ......14



第六节 债券本息偿付情况 ......15



第七节 发行人偿债意愿和能力分析 ......16

第八节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ···17



第九节 债券持有人会议召开情况 ......18



第十节 公司债券的信用评级情况 ......19

第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ······20

第十二节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托

管理人采取的应对措施 ......21

第十三节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执

行情况 ......22



第十四节 其他情况 ......23



第一节 公司债券概况



一、发行人名称



TCL 科技集团股份有限公司。

二、公司债券基本情况



(一)TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二

期)



1. 发行主体：TCL科技集团股份有限公司。



2. 债券名称：TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)，债券简称为“19TCL02”、债券代码“112938.SZ”。



3. 债券余额：10亿元。



4. 本期债券发行总额：10亿元。



5. 本期债券期限：本期债券为5年期债券，第3年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。



6. 本期债券利率：4.3%。本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，发行人可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为3.05%。

7. 票面金额和发行价格：本期债券每张票面金额为人民币100元，按面值平价发行。



8. 起息日：2019年7月23日。



9. 付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2020年至2024年每年的7月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。



10. 兑付日：本期债券的兑付日为2024年7月23日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分的债券兑付日为2022年7月23日，前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。





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