公告日期：2023-06-19

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于 TCL 科技集团股份有限公司

非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为 TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”、“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对 TCL 科技非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1658 号），公司以非公开发行方式向
19 名特定投资者发行 2,806,128,484 股，发行价格为 3.42 元/股。2022 年 12 月 22
日，本次非公开发行的股票在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定。本次非公开发行股票中，19 名认购对象认购的
2,806,128,484 股自 2022 年 12 月 22 日起限售期为 6 个月。

二、本次发行后至今公司股本变动情况

公司第七届董事会第二十九次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《本
公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。公司以 2023 年 3 月 30
日公司股本 17,071,891,607 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1
股，转增股本后公司总股本变更为 18,779,080,767 股。上述资本公积转增股本方
案已于 2023 年 5 月 8 日实施，实施完成后本次发行的限售股由 2,806,128,484 股
变更为 3,086,741,332 股。


三、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况

本次解除限 本次解除限售 本次解除限售
序 限售股份持有人 持有限售股 售的数量 股份数占公司 股份上市流通
号 名称 份数（股） （股） 总股本的比例 时间

（％）

1 中信证券股份有 308,771,929 308,771,929 1.64 2023 年6月26
限公司 日

2 诺德基金管理有 287,865,495 287,865,495 1.53 2023 年6月26
限公司 日

3 国泰君安证券股 250,877,192 250,877,192 1.34 2023 年6月26
份有限公司 日

4 光大证券股份有 225,146,198 225,146,198 1.20 2023 年6月26
限公司 日

5 UBS AG 216,461,988 216,461,988 1.15 2023 年6月26
日

6 财通基金管理有 206,812,865 206,812,865 1.10 2023 年6月26
限公司 日

7 广发证券股份有 205,847,952 205,……
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