公告日期：2024-02-07

中信证券股份有限公司

关于中信海洋直升机股份有限公司部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联合保荐机构”）作为中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“中信海直”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中信海直募投项目“飞机购置项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3419号文核准，同意公司本次非公开发行股票数量不超过169,699,717股。本次非公开发行股票项目向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票169,699,717股，每股面值1.00元，发行价格为每股6.50元，募集资金总额为1,103,048,160.50元，扣除各项不含税发行费用21,801,523.94元，实际募集资金净额为1,081,246,636.56元。上述资金已于2021年8月20日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2021]第1-00118号《验资报告》验证。

二、募投项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

根据中信海直《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公 告》，公司董事会根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按 项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体 投资额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下

单位：万元

项目名称 总投资金额 募集资金 调整后募集资金
拟投入金额 拟投入金额

飞机购置项目 33,900.00 33,900.00 30,000.00

航材购置及飞机维修项目 61,300.00 61,300.00 45,687.26

偿还有息负债及补充流动资 40,800.00 40,800.00 32,437.40
金项目

合计 136,000.00 136,000.00 108,124.66

公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与联合保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 81,039.52 万元，尚可使用额
度为 27,085.14 万元，具体情况如下：

单位：万元

截至 2023 年 12 截至 2023 年 12 月
承诺投资项目 募集资金额度 月 31 日累计使 31 日尚可使用额度
用金额

飞机购置项目 30,000.00 24,059.98 5,940.02

航材购置及飞机维修项目 45,687.26 24,542.14 21,145.12

偿还有息负债及补充流动 32,437.40 32,437.40 -
资金项目

合计 108,124.66 81,039.52 27,085.14

三、本次募集资金投资项目结项及资金节余情况

（一）本次结项募投项目进展情况

本次结项项目为“飞机购……
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