公告日期：2019-05-14

债券代码：112535 债券简称：17海王01



深圳市海王生物工程股份有限公司



关于“17海王01”票面利率调整暨投资者回售实施办法的第一次

提示性公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、根据深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“海王生物”）《深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关约定，发行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。本期债券在存续期前2年的票面利率为6.48%，在本期债券的第2年末，本公司选择上调本期债券票面利率52个基点，即本期债券存续期后1年的票面利率为7.00%并固定不变。（注：1个基点为0.01%）。



2、根据本公司《募集说明书》中设定的投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券的票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。



3、回售价格：100.00元/张。



4、投资者参与回售等同于以人民币100.00元/张（不含利息）卖出持有的“17海王01”。截至2019年5月13日，“17海王01”的收盘价为99.89元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能发生变动，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。



5、票面利率调整公告日：2019年5月14日。



6、回售登记期：2019年5月14日-2019年5月20日。





7、回售资金到账日：2019年6月26日。



8、投资者回售部分债券享有2018年6月26日至2019年6月25日期间的利息。



为保证发行人上述调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况



1、债券名称：深圳市海王生物工程股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。



2、债券简称及代码：17海王01，112535。



3、发行人：深圳市海王生物工程股份有限公司。



4、发行规模：8.00亿元。



5、债券品种和期限：本期债券为3年期固定利率债券，第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售权。



6、债券利率：本期债券前2个计息年度的票面利率为6.48%，后1年的票面利率为7.00%。



7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第2个计息年度付息日前的第30个交易日向本期债券持有人发布是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度的公告。若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个计息年度票面利率仍维持原有计息年度票面利率不变。



8、投资者回售选择权：发行人向本期债券持有人发布是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度的公告后，投资者有权选择将持有的本期债券全额或部分按面值回售给发行人。若投资者行使回售选择权，则本期债券第2个计息年度付息日为回售支付日，发行人将按照交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。



9、起息日：2017年6月26日。



10、付息日：2018年至2020年每年的6月26日为上一个计息年度的付息

付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2019年每年的6月26日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。



11、信用级别：根据大公国际资信评估有限公司2017年6月的评级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。根据大公国际资信评估有限公司2018年6月的跟踪评级结果，发行人的主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。



12、上市时间及地点：2017年8月9日，深圳证券交易所。



13、担保情况：本期债券为无担保债券。

二、本期债券利率调整情况



本期债券在存续期内前2年（2017年6月26日至2019年6月25日）票面利率为6.48%，在债券存续期内前两年固定不变；在本期债……
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