华侨城A:拟非公开发行100亿元公司债
华侨城A资讯
2024-01-24 17:18:41
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来源:澎湃新闻

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  1月23日晚间,华侨城A(000069.SZ)公告称,计划面向专业投资者非公开发行公司债券。

  根据公告内容显示,本次债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不超过人民币100亿元(含人民币100亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在前述范围内确定。本次发行的公司债券的期限不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

  本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

  对于此次募集资金的用途,华侨城A在公告中称,本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,资金投向符合国家产业政策或股东大会批准的其他用途,不用于弥补亏损和非生产性支出。具体用途提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况,在上述范围内确定。

  在另一则公告中,华侨城A还披露了公司将在子公司之间进行担保额度的调剂。

  据公告显示,华侨城于2023年3月28日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2023-2024年度拟为控参股公司提供担保额度的议案》。该议案同意公司及控股子公司于2023-2024年度为参控股公司合计提供额度不超过人民币399.81亿元的借款担保。

  在满足子公司业务发展需要的前提下,华侨城将控股公司海南华侨城新能源集团有限公司未使用的担保额度0.7980亿元调剂至控股公司肇庆华侨城小镇开发有限公司。本次调剂的金额占公司最近一期经审计净资产的0.12%。调剂后,华侨城为海南华侨城新能源集团有限公司提供担保额度由1.7998亿元调整为1.0018亿元,为肇庆华侨城小镇开发有限公司提供担保的额度由1.197亿元调整为1.995亿元。

  公告称,本次调剂担保事项已经公司管理层审批同意。被担保的肇庆华侨城小镇开发有限公司和海南华侨城新能源集团有限公司均为华侨城的控股子公司。

  截至2023年12月31日,华侨城及控股子公司的担保总额为331.46亿元,占公司最近一期经审计净资产的48.13%。公司无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

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