公告日期：2024-01-24

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2024-05

深圳华侨城股份有限公司



关于非公开发行公司债券的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会、董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。具体事项如下：



一、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的说明



为了实现股份公司的可持续发展、进一步拓宽公司融资渠道、改善债务结构、偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息以及补充公司经营所需流动资金，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《公司债券管理办法》”）以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司认

为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向专业投资者非公开发行公司债券条件的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格。具体如下：



（一）公司不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》中规定的不得非公开发行公司债券的情形。



（二）本次债券发行募集的资金将用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，资金投向符合国家产业政策，或股东大会批准的其他用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，前述募集资金不涉及主管部门审批。本次债券发行的募集资金用途符合《公司债券管理办法》第十三条的规定。



二、公司本次非公开发行公司债券方案具体如下：



（一）本次债券发行的票面金额、发行规模



本次债券票面金额为人民币 100 元。本次发行的公司债券规模不超过人民币 100 亿元（含人民币 100 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。



（二）债券期限



本次发行的公司债券的期限不超过 10 年（含 10 年），可以

为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会

授权董事会、董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。



（三）债券利率及还本付息方式



本次债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利。本次发行公司债券的票面利率及还本付息方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。



（四）发行方式



仅面向专业投资者非公开发行，可一次发行，也可分次、分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

（五）担保安排



本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

（六）赎回条款或回售条款



本次发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。



（七）募集资金用途



本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于偿还金融机构借款、偿还前期发行公司债及利息、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途，资金投向符合国家产业政策，或

股东大会批准的其他用途，不用于弥补亏损和非生产性支出。具体用途提请股东大会授权董事会、董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。



（八）发行对象及向公司股东配售的安排



本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券管理办法》规定的专业投资者。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（九）承销及挂牌安排



本次公司债券发行完成后，在满足挂牌转让的前提下，公司将申请本次发行的公司债券在深圳证券交易所挂牌转让。提请股东大会授权董事会、董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。



（十）公司资信情况及偿债保障措施



公司最近三年资信情况良好……
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