公告日期：2024-11-01

股票简称：北方国际 股票代码：000065
转债简称：北方转债 转债代码：127014
北方国际合作股份有限公司

2024 年度

向特定对象发行 A 股股票

方案论证分析报告

二〇二四年十一月


北方国际 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告

目录


一、本次发行的背景和目的 ...... 3

（一）本次发行的背景...... 3

（二）本次发行的目的...... 4
二、本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5

（一）本次发行证券的种类和面值...... 5

（二）本次发行证券及其品种选择的必要性...... 5
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性...... 6
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性...... 6

（一）发行定价的原则和依据...... 6

（二）本次发行定价方法及程序...... 7
五、本次发行方式的可行性 ...... 7

（一）本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 7
（二）公司不存在《注册管理办法》第十一条不得向特定对象发行证券的情

形...... 8

（三）公司募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条规定...... 8

（四）公司本次发行符合《注册管理办法》第四十条规定...... 9
（五）公司本次发行符合《注册管理办法》第五十五条、第五十六条、第五

十七条、第五十八条、第五十九条、第六十六条、第八十七条规定...... 9
（六）本次发行符合《《注册管理办法》第九条、第十条、第十一条、第十
三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货

法律适用意见第 18 号》的规定...... 10
（七）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》和《关
于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》规定的需要惩处的企业范围，

不属于一般失信企业和海关失信企业...... 12

（八）本次发行方式的审议和批准程序合法合规...... 12
六、本次发行方案的公平性、合理性...... 12
七、本次发行对公司即期回报的影响及填补被摊薄即期回报的措施...... 12

（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响...... 13

（二）关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的风险提示...... 15

（三）本次向特定对象发行的必要性和合理性...... 15

（四）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况...... 15

（五）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施...... 16
（六）公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作

出的承诺...... 17
（七）本次发行完成后公司控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行

所作出的承诺...... 18
八、结论 ...... 19

为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）编制了《北方国际合作股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的方案论证分析报告》。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方国际合作股份有限公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、全面推动国企改革深化，鼓励提高上市公司质量

党的二十大报告强调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力。《国务院关于进一步提高上市公司质量的意……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。