公告日期：2024-10-29

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2024-057
转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于暂不赎回“北方转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款，董事会决定不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即
2024 年 10 月 29 日至 2025 年 1 月 28 日），如再次触及“北方转债”上述有条件
赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

一、“北方转债”基本情况

（一）北方转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利
率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（二）北方转债上市情况

经深交所“深证上【2019】735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转债于
2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码
“127014.SZ”。

（三）北方转债转股及历次转股价格调整情况


根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始转股价格为人民币 8.84
元/股。

2020 年 6 月 3 日，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“北方转债”的转
股价格由 8.84 元/股调整为 8.75 元/股。

2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的
转股价格由原来的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。

2022 年 4 月 14 日，因公司以 5.16 元/股的价格配股发行股份 227,195,934
股， “北方转债”的转股价格由原来的 8.65 元/股调整为 7.86 元/股。

2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转债”的
转股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。

2023 年 7 月 7 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案，“北方转债”的转
股价格由原来的 7.80 元/股调整为 7.74 元/股。

2024 年 6 月 21 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案，“北方转债”的
转股价格由原来的 7.74 元/股调整为 7.65 元/股。

综上，截至目前“北方转债”的转股价格为 7.65 元/股。

二、北方转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；

i：指可转换公……
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