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今天给朋友们带来的是:
5G真龙----000063中兴通讯
中兴通讯:5G标准领域,2018聚焦与创新并行
中兴通讯:5G领域真龙,腾飞弯道超车
我们继续探讨考核下它的投资三要素:
(现状盈利)
(行业景气)
(未来前景)
(现状盈利)
公司实现营收540.11亿元,同比增长13.09%;归母净利润22.93亿元,同比增长29.80%;EPS 为0.55元,同比增长27.91%。公司营收增长主要是由于运营商、消费者业务营收较上年同期增长所致。分区域来看,国内业务实现营收323.19亿元,同比增长16.24%,国外业务实现营收216.91亿元,同比增长8.71%。
这个就不多说了,业绩中性就是稳固的模型股!
(行业景气)
中兴通讯推出基于服务化架构的5G核心网CloudServCore产品,率先基于2017年9月份发布的3GPPR15标准,全方位实现3GPPR15服务化架构,公司向着5G核心网产业化迈出了坚实的一步,率先拉开了5G商用的序幕。此前,据中国通信网报道,在IMT-2020(5G)技术研发试验第二阶段5G核心网测试中,公司CloudServCore产品多项关键技术接受了全面测试验证,获IMT-2020(5G)推进组专家高度认可。认为,中兴通讯作为5G龙头,技术和产品储备充分,将充分受益于5G建设
作为5G龙头,未来或将充分享受5G红利:
(1)公司技术储备领先,作为5G领跑者有望进一步提升其市场份额;5G建设投资规模或将较4G大幅提高,据测算,5G基站建设投资较4G增幅84%~340%,公司作为龙头或将充分受益;(2)公司改革目标清晰,剥离非核心业务,公司治理情况改善,中长期看好公司发展。
5G真龙,享受市场溢价之美,实力兴邦!
(未来前景)
2018年5G将完成所有的实验环节,华为、中兴的试验机也进场实验;同时,电信、移动的第一批试点城市也敲定,且范围逐步加大,5G低于预期的可能性不大;预计公司2017-2019年营收分别为1108:亿元(同比增长9.5%)、1241亿元(同比增长12%)和1436亿元(同比增长15.7%),归母净利分别为45.3亿元(同比2016剔除赔偿影响增长18.4%)、51.6亿元(同比增长13.9%)和62.5亿元(同比增长19.2%);EPS分别为1.08元、1.23元和1.47元,对应PE分别为35、31和26倍。给予公司6个月目标价47元
风口来了,不会眷顾任何一个人,只会眷顾做好准备的,中兴4G没做好,09年苦心预热18年的5G大局,市场有目共睹,共与中兴齐腾飞!
【操作区】
和优质大白马不一样的是,二线的总是滞后性比较严重,但是参与的弹性却十分之高,如何实现公司弯道超车??而个股需要的就是股价的弯道超车!
操作:37元以下就是坚挺买点
仓位最大范围:7成以内
第一目标价:上39
第二目标价:57元
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