公告日期：2008-01-25

证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：200802








中兴通讯股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告











保荐人/主承销商：


（上海市浦东新区商城路618号）


公告日期：2008年1月25日








特别提示


1、本次发行的分离交易可转债的票面利率预设区间为0.8%－1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述询价区间范围内协商确定。


2、机构投资者参加网下申购需填写并提交网下申购订单。填写网下申购订单时应特别注意：订单中每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。


3、参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。


4、投资者参加网上发行（包括无限售条件A股股东行使优先认购权，及一般社会公众投资者参加网上发售）需按要求进行申购委托。投资者进行申购委托时，仅需按照确定的发行价格（即票面金额100元/张）注明申购数量，而不必注明票面利率。本次发行的票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）合并考虑网下簿记建档及网上申购情况最终确定。参加网上发行的投资者接受最终确定的票面利率。


重要提示


1、中兴通讯股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]132号文核准。


2、中兴通讯股份有限公司本次发行400,000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值为100元人民币。向原无限售条件A股股东优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元；网上向社会公众投资者发行部分每10张为一个申购单位，每个申购单位所需资金1,000元。每张中兴通讯分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的1.63份认股权证。不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1份权证的认购数量，按所有投资者获配的权证数量大小排序，数量小的进位给数量大的投资者，以达到最小记账单位1份，循环进行直至全部配完。


3、本次发行向原无限售条件A股股东优先配售（有限售条件A股股东无优先配售权）。每位原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的"中兴通讯"股份数乘以3.7元，再按100元一张转换成张数，不足一张部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张债券的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原无限售条件A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。优先配售部分每1张为一个申购单位，每个申购单位所需资金100元。发行人现有无限售条件A股总数为535,404,017股，最多可优先配售可分离债的金额为198,099.48万元（即19,809,948张），约占本次发行的分离交易可转债总额的49.52%。（由于不足1张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行，该数量可能有差异）。


公司原无限售条件A股股东优先认购部分通过深交所交易系统进行，网上专用认购代码"080063"、配售简称"中兴配债"。


原无限售条件A股股东持有的"中兴通讯"股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可优先认购的张数，且必须在对应证券营业部进行配债认购。


公司原无限售条件A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后的剩余部分分离交易可转债的申购。


机构投资者可以同时选择网上、网下两种申购方式参与本次发行。


4、优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。网上发行和网下发行预设的发行数量占本次发行总量的比例为50%:50%。发行人和保荐人（主承销商）将根据优先认购后的余额和网上网下实际申购情况，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。


5、本次网下发行仅面向机构投资者。机构投资者网下最低申购金额为100万元（10,000张），超过100万元（10,000张）的必须是100万元（10,000张）的整数倍。参与网下申购的投资者必须缴纳对应于其最大申购金额的20%作为申购定金。


6、优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购代码为"070063"，申购简称……
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