公告日期：2020-12-25

债券简称：18 华锦 01 债券代码：112781.SZ
国泰君安证券股份有限公司

关于

北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年

面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
临时受托管理事务报告（四）

债券受托管理人

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2020 年 12 月


重要声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及信息来源于发行人对外公布的《北方华锦化学工业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。

国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，投资者不应将本报告作为投资行为依据。


目录


一、 本期债券核准情况......4
二、 本期债券的主要条款......4
三、 本期债券的重大事项......4
四、 提醒投资者关注的风险......7
五、 受托管理人的联系方式......7
一、 本期债券核准情况

1、2018 年 7 月 13 日，北方华锦集团工业股份有限公司（以下简称“发行
人”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币 50 亿元公司债券的议案》，并提交临时股东
大会审议。2018 年 7 月 30 日，发行人 2018 年第六次临时股东大会会议审议通
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》和《关于发行不超过人民币50 亿元公司债券的议案》。

2、经中国证监会 2018 年 9 月 28 日“证监许可[2018]1571 号”文核准，发
行人获准向社会公开发行面值总额不超过 50 亿元的公司债券。

3、北方华锦集团工业股份有限公司于 2018 年 11 月 20 日成功发行 25 亿元
北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“18 华锦 01”）。
二、 本期债券的主要条款

1、债券名称：北方华锦化学工业股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）。

2、发行总额：25 亿元

3、债券期限：本期债券为 5（3+2）年期，附第 3 年末发行人调整票面利率
选择权和投资者回售选择权。

4、债券票面利率：4.18%（当期）

5、担保情况：本次债券为无担保债券。
三、 本期债券的重大事项

国泰君安作为“18 华锦 01”的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益
有重大影响的事项，积极履行受托管理人职责，全力维护债券持有人的合法权益。
受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》、《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等的规定及约定，现就本期债券重大事项报告如下：

1、重大事项概况

北方华锦工业股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日发布《北方华锦化学工业
股份有限公司关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》，内容指出，北
方华锦化学工业股份有限公司于 2020 年 12 月 11 日召开第六届第三十六次董事
会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体情况如下：

（1）变更经营范围

根据发行人经营发展需要，董事会同意将公司经营范围做如下变更：

变更前经营范围：

1.3-丁二烯；氨；苯；苯乙烯；丙烯；氮[压缩的]；二甲苯；工业用丁二烯抽余碳四；工业用丁二烯抽余液；甲苯；裂解燃料油（混合苯 3#）；硫磺；煤油；石脑油；碳九；碳五馏分；氩[液化的]；氧[液化的]；液化石油气；乙烯；石油产品及化工产品生产销售（除易燃易爆危险品）；塑料制品……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。