公告日期:2018-10-23
北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行
公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告
北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“ 发行人” 或“ 公
司” ) 面向合格投资者公开发行不超过50亿元的公司债券已获得中国
证券监督管理委员会“ 证监许可( 2018) 1571号” 文核准。 原定于2018
年10月23日簿记发行“ 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期) ” ,本期债券的发行规模不
超过25亿元(含25亿元),发行期限为5年,附第3年末发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。
根据《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公
开发行公司债券(第一期) 发行公告》,发行人及簿记管理人于2018
年10月23日13:30至16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询
价,并根据簿记建档结果在预设的利率区间3.80%-5.00%内确定本期
债券的最终票面利率。因近日债券市场变化较大,经发行人、簿记管
理人、主承销商、 见证律师及所有投资者同意后,决定将本期债券的
发行方案调整如下:
将簿记建档结束时间由2018年10月23日16:00延长至2018年10月23
日18:00。
特此公告。
(以下无正文)
本页无正文,为《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告》盖章页
北方华锦化学工业股份有限公司
年 月 日
本页无正文,为《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告》盖章页
主承销商:国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文,为《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告》盖章页
主承销商:中信证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文,为《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告》盖章页
主承销商:中信建投证券股份有限公司
年 月 日
本页无正文,为《 北方华锦化学工业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发
行公司债券(第一期) 发行相关情况的调整公告》盖章页
律师事务所: 北京市中伦律师事务所
年 月 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。