公告日期：2020-06-30

泛海控股股份有限公司

2015年面向合格投资者公开发行公司债券
受托管理事务报告

（2019年度）

泛海控股股份有限公司

（住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二零二零年六月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、以下简称上市规则）、《泛海控股股份有限公司与中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司公开发行公司债券之债权受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及泛海控股股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于泛海控股股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。
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目 录


一、受托管理的公司债券概况 ......3
二、公司债券受托管理人履职情况 ......3
三、发行人 2019 年度经营和财务状况 ......4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 5
五、发行人偿债能力分析 ...... 6
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 6
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 7
八、债券的本息偿付情况 ...... 9
九、募集说明书中约定的其他义务 ...... 9
十、债券持有人会议召开的情况 ...... 10
十一、公司债券跟踪评级情况 ...... 10
十二、与公司债券相关事务专人的变动情况...... 10
十三、发行人出现重大事项的情况 ...... 10
十四、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 11

一、受托管理的公司债券概况

泛海控股股份有限公司发行的由中信建投证券担任受托管理人的本期债券为15泛控01，具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

15 泛控 01

债券名称 泛海控股股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）

核准文件和核准规模 证监许可[2015]2625 号文，15 亿元

债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权。

发行规模 15 亿元

债券利率 存续期前 3 年票面利率为 5.35%，存续期后 2 年票面利率
为 7.50%

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

按年付息、到期一次还本的方式。各期债券的利息每年支
付一次，最后一期利息随本金一起支付。如果投资者在存
续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分在第 3 年末本
还本付息方式 金随该年利息一起支付，未回售部分到期一次还本。各期
债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计各期
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