公告日期：2024-04-30

中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市桑达实业股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二四年四月


保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人黄多、孙明轩已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。


目 录


释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5

（一）发行人概况...... 5

（二）发行人主营业务...... 5

（三）发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

（四）发行人存在的主要风险...... 8
二、发行人本次发行情况 ...... 13

（一）本次发行股票的种类和面值...... 13

（二）发行方式和发行时间...... 13

（三）发行对象及认购方式...... 13

（四）定价基准日和定价原则...... 14

（五）发行数量...... 14

（六）限售期...... 15

（七）募集资金金额及用途...... 15

（八）上市地点...... 16

（九）本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润安排...... 16

（十）本次发行股票决议的有效期限...... 16三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 16

（一）本次证券发行上市的保荐代表人...... 16

（二）本次证券发行上市项目协办人...... 17

（三）本次证券发行上市项目组其他成员...... 17

（四）联系地址、电话和其他通讯方式...... 19
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 19
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 20六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 21七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由

和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 21
八、持续督导期间的工作安排 ...... 21
九、保荐人认为应当说明的其他事项 ...... 22
十、保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 22

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、主承销商、中信建 指 中信建投证券股份有限公司

投证券

发行人/公司/深桑达/上市公 指 深圳市桑达实业股份有限公司

司

本次向特定对象发行股票 指 深圳市桑达实业股份有限公司向特定对象发行股票

本上市保荐书 指 《中信建投证券股份有限公司关于深圳市桑达实业
股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》

报告期/三年及一期 指 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 深圳市桑达实业股份有限公司章程

股东大会 指 发行人股东大会

董事会 指 发行人董事会

元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。