华泰证券维持国药一致买入评级 目标价38.86元
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华泰证券4月26日发布研报，维持国药一致买入评级，目标价位38.86元。截至报告日，公司最新收盘价为35.11元，较目标价有10.68%的上行空间。华泰证券预测，国药一致2024年归母净利润17.57亿元，同比增长9.86%。
| 主要财务指标与估值 | 2024E | 2025E | 2026E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 802.16 | 847.89 | 891.62 |
| 归母净利润(亿元) | 17.57 | 19.02 | 20.67 |
| 每股收益(元) | 3.16 | 3.42 | 3.71 |
| 每股净资产(元) | 33.77 | 36.44 | 39.34 |
| 市盈率(PE) | 11.4 | 10.53 | 9.69 |
| 市净率(PB) | 1.07 | 0.99 | 0.91 |
| 净资产收益率(%) | 9.53 | 9.58 | 9.63 |
注：数据获取自研报正文。
国药一致近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为37.52元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 华泰证券 | 38.86 | 买入 | 1Q分销板块稳定增长，盈利能力改善 |
| 2024-04-16 | 兴业证券 | - | 增持 | 门店拓展力度加大，净利率稳步提升 |
| 2024-04-16 | 西南证券 | - | 买入 | [点击查看PDF原文] |
| 2024-04-09 | 中信建投证券 | - | 买入 | 分销板块稳健增长，零售业务提质增效 |
| 2024-04-08 | 华泰证券 | 36.17 | 买入 | 4Q分销利润稳健增长，零售盈利改善 |
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