公告日期:2024-05-21
证券简称:深圳能源 股票代码:000027
债券简称:19深能 G2 债券代码:111084
深圳能源集团股份有限公司
关于“19 深能 G2”票面利率调整和回售实施办法
第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
(一)利率调整:根据《2019 年第二期深圳能源集团股份有限公司绿色债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》)的约定,深圳能源集团股份有限公司(以下简称:发行人或本公司)有权决定是否在 2019 年第二期深圳能源集
团股份有限公司绿色债券(以下简称:本期债券或 19 深能 G2)存续期的第 5 年
末调整本期债券存续期后 5 年的票面利率。根据当前的市场行情,公司决定下调
票面利率,即“19 深能 G2”债券存续期后 5 年的票面利率为 1.80%。
(二)投资者回售选择权:根据《募集说明书》中设定的投资者回售选择权,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。
(三)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的,须于回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为继续持有债券。
(四)回售价格:人民币 100 元/张(不含利息)。投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张(不含利息)卖出持有的“19 深能 G2”。投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。
(五)回售登记期:2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 30 日(仅限交易日)。
(六)回售资金到账日:2024 年 6 月 24 日。
(七)本次回售申报可撤销,回售撤销期:2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5
月 31 日(仅限交易日)。
为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 5 年(2019 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 23 日)票面
利率为 4.15%;在本期债券的第 5 年末,发行人选择下调本期债券票面利率,在
本期债券存续期后 5 年(2024 年 6 月 24 日至 2029 年 6 月 23 日)的票面利率为
1.80%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
调整票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:
业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 (%) 面值 付本金 息金额 息/兑付
额(元) (元) 额(元)
1 派息 2024年6 2025 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15
月 24 日 月 24 日
2 派息 2025年6 2026 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15
月 24 日 月 24 日
3 派息 2026年6 2027 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15
月 24 日 月 24 日
4 派息 2027年6 2028 年 6 4.15 100 0 4.15 4.15
月 24 日 月 24 日
5 全部 2028年6 2029 年 6 4.15 100 100 4.15 104.15
兑付 月 24 日 月 24 日
调整票面利率后,存续期内的债券派息兑付列表如下:
业务 派息/兑 年利率 债券 每张兑 每张派 每张派
序号 类型 起息日 付日 (%) 面值 付本金 息金额 息/兑付
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。