一、新股申购

佳力图(603912)

　　佳力图此次发行总数3700万股，网上发行为1480万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：732912，申购价格：8.64元，单一帐户申购上限1.4万股，申购数量1000股整数倍。公司主营：为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备以及相关节能技术服务。

广哈通信(300711)

　　广哈通信此次发行总数3610万股，网上发行为1410万股，发行市盈率22.99倍，申购代码为：300711，申购价格：8.35元，单一帐户申购上限1.4万股，申购数量500股整数倍。公司主营：数字与多媒体指挥调度系统及相关产品的研发、生产、销售与服务。

二、全球股市

地区

指数

最新点位

涨跌幅（%）

中国

上证指数

3370.17-0.34

深证指数

11189.6-0.83

创业板指

1862.61-0.30

恒生指数

28159.1-1.92

美国

道琼斯工业平均

23083.1-0.32

纳斯达克综合

6578.06

-0.70

欧洲

法国CAC40

5363.30

-0.38

欧洲

德国DAX30

12976.5-0.51

英国富时100

7521.75-0.29

亚洲

日经225

21448.50.40

韩国KOSPI

2473.06

-0.40

三、昨日机构龙虎榜 

机构最新净买入金额排行

（根据当日机构席位净买入金额排名）

今日数据暂无分析价值

四、要闻精选

○据悉工信部正在积极研究编制核心信息技术发展路线图，将重点突破高端芯片、基础软件、网络体系结构和关键设备等领域。

○9月份全国水泥产量同比下降2%，业内专家看好错峰生产助力水泥供需关系改善超出预期。

○9月份央行口径外汇占款出现时隔23个月的首次上升，未来跨境资金流动仍将保持总体稳定。

○由郑州新郑综保区生产销往国内的首批76450台苹果iPhone X手机18日出区，进入国内市场。

○沪股通 渠道19日净买入中国平安9.06亿元，这一数字创下2015年8月以来新高。

五、重大事件

● 长安全力推进新能源车战略 锂电产业链前景佳

长安汽车19日举行新能源战略暨新品上市发布会，表示将从2025年起全面停止销售传统燃油车，实现全谱系产品的电气化；2025年以前，将在全产业链上累计投入超过1000亿元，大力推进新能源战略的快速实施。长安汽车同日还发布了三款新能源车型，包括首款纯电动SUV。

点评：随着“双积分”管理办法正式落地和特斯拉 等巨头推出高性能新车型，正在倒逼传统整车企业加速转型 。这一长期趋势的影响目前已初现端倪，据高工锂电统计，今年以来已有宁德时代、中航锂电、国轩高科等16家电池企业宣布扩产，扩产产能总计超过86GWh。（去年底时行业总产能101GWh。）锂电负极材料也一反过去几年的降价常态，较上半年涨幅最高达40%。已预测三季度业绩的公司中，锂电设备板块的高增长 最为普遍，先导智能、金银河、星云股份均实现两位数甚至翻倍式增长。

● 保险业接连获BAT布局 税延养老构成长期利好

据界面新闻报道，近日百度金融已将黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司纳入麾下，拿下一张保险中介牌照。百度2015年就曾与安联保险、高领资本宣布联合发起成立互联网保险公司，随后2016年，百度与太平洋产险签署战略合作协议，共同发起设立新的互联网保险 公司。此外，腾讯与富邦财险联合设立的深圳微民保险代理公司已于9月28日正式获得保监会批准，而阿里巴巴在产险、寿险、健康险、相互保险牌照上也均有布局。

点评：BAT从多角度布局保险业，显示其对这一行业前景的强烈看好。机构指出，750天国债收益率移动平均线持续回升，行业四季度和2018年的利润释放已成定局。此外，税延型养老险有望在近期落地，除在短期内带来增量保费外，将持续推动保险消费 习惯的养成，对继续发展保障型保险形成长期利好。天风证券认为，中国太保（ 601601）中报 靓丽的业绩继续证明其寿险转型的成功；中国人寿（ 601628）将最受益于准备金基准利率的边际变化。

● 氢燃料 电池车步入商业化推广 行业望迎爆发期

近日举行的2017年北京国际风能 和中国光伏展上，氢能 燃料电池汽车 受到重点关注。据介绍，目前氢燃料电池 汽车已进入小规模商业化推广阶段，预计在未来三到五年时间内，氢能产业会进入一个爆发期。另外，福田汽车18日在互动易上表示，公司的氢燃料客车 已经商品化，并已获得全球最大的氢燃料客车商业订单 。

点评：科技部部长万钢日前表示，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车 产业发展。机构认为，政策已明确燃料电池汽车补贴将不退坡，预计2020年商用车领域将实现万辆产销规模。大洋电机（ 002249）参股的巴拉德是质子交换膜燃料电池技术的全球领导者；雪人股份（ 002639）通过对外投资，引进了燃料电池涡轮空气压缩机技术；富瑞特装（ 300228）已布局加氢站和氢瓶领域。

六、政策、行业指向热点       

★  上海正按中央部署筹划建立自由贸易港

上海自由港概念股：畅联股份（603648）、华贸物流（603128）、上港集团（600018）、长江投资（600119）

★  美国FDA批准第二款基因疗法

免疫治疗概念股：姚记扑克（002605）、冠昊生物（300238）、安科生物（300009）、国际医学（000516）

★  苹果新一代手表销量迎爆发

Apple Watch概念股：环旭电子（601231）、立讯精密（002475）、德赛电池（000049）、大族激光（002008）

★  长安全力推进新能源车战略

锂电概念股：先导智能（300450）、金银河（300619）、星云股份（300648）、国轩高科（002074）

★  氢燃料 电池车步入商业化推广

燃料电池概念股：富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）、大洋电机（002249）、长城电工（600192）

★  谷歌阿尔法狗再进化

人工智能概念股：川大智胜（002253）、思创医惠（300078）、中科信息（300678）、科大讯飞（002230）

七、个股淘金

◆拓普集团（601689）签订股权收购协议，拟6.42亿元收购2家汽车高强度钢底盘供应商。

◆宝馨科技（002514）成功研发MCCE黑硅制绒设备，对培养新的业绩增长点具有重要的意义。

◆东华软件（002065）拟2亿元在雄安新区设立全球研发中心。

◆中央商场（600280）拟不超1亿元回购股份，前三季度净利增长240%。

◆围海股份（002586）预中标19.55亿元防洪排涝工程PPP项目，公司2016年营收为21.93亿元。

◆沧州明珠（002108）锂电池隔膜需求大增，子公司拟投7991万元人民币新建生产线。

八、停复牌消息

【今起停牌】铭普光磁、辰安科技

【今起复牌】德宏股份

九、何老师的话

周三起来的2条老题材产生了延续性，大会概念的-健康 环保，另外还新起来一个大会-自由港概念，周二启动周三产生延续性的租售同权直接挂掉。

健康和环保出了3只2连板，跟风表现一般，分歧日。自由港只有一个板，号召力很弱，助攻一个还是跟的另外的属性物流。另外，还有个海联讯早上快速3连板，目前市场的空间龙头。

这票是复牌的，从图形看起来好像是6天5板的样子，事实上它是3连板，终止股权转让，又是这个季节，又玩股权转让，好熟悉的感觉，但是旧事重提往往都是无法超越的，而且当前的市场环境和去年是没法比的。

★  龙头股点评：

美丽生态（000010）

逻辑：大会-生态环保，2连板，缩量，全天封死。

点评：这算是个延续性题材，板块内出了3只连板，美丽生态早盘快速上板，乐金健康算是健康分支快速上板助攻，午后农尚环境属于生态环保偷鸡尾盘2板。板块应该算是全天最强，虽然当前早已经无风口可言，但这明天还是大概率要享受龙头板块龙头股的溢价。

海联讯（300277）

逻辑：复牌-终止筹划股权转让，3连板，小幅缩量。

点评：这个票主要是用来打空间用的，走出了出其不意的走势。今天封的也算是不错，而且是具有唯一性的，空间属性连板。从这个角度来讲，它在整个市场中的位置属于龙头，空间龙头，那么美丽生态，乐金健康等的上板勇气和决心都是源于此的。

畅联股份（603648）

逻辑：大会-自由港，物流产业链，底部首板。

点评：这个也是早盘快速上板，上板的时候市场也是一脸懵逼，跟风的都没来得及反应，两个方向，一个是次新，一个是物流，都是微微一动以表尊重的态度，后者还好一些，冷链物流的的四方冷链上板助攻。今天看不出什么参与的溢价价值，如果明天能走出2连板是超预期，新股有一只铭普光磁尚未开板，今天被特停，有想法要参与的注意下。

     【川润金融集团】

【832609意昂股份】企业定增1800万股，定增价5.5元,5万股起投。

研发投入，设立子公司，补充流动资金。

主营空调，电梯物联网一条龙服务。

2017年中报1022.8万元，基金公司，券商持股。

【牧天食品838642】主营农副食品，

企业定增5元一股，募资5000万，基金公司代持或直投，

2018年进入创新层，预计2022主板。多项驰名商标。

【国都证券870488】证券行业

【蓝海之略834818】医疗行业

【东海租凭835072】租凭行业

【喀什银行871122】银行行业

【晶彩光电836785】LED行业

【城兴股份831415】市政建设

【豫新科技836728】电力供应