公告日期：2017-08-24

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-041



发行人：中国宝安集团股份有限公司



中国宝安集团股份有限公司



2017年面向合格投资者公开发行公司债券



（第二期）



发行公告



主承销商/债券受托管理人



（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）



签署日期：2017年8月



发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚



假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示



1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“发行人” 、“公司”或“中国宝安”）



面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）



已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]512号文核准。



本次债券采取分期发行的方式，其中中国宝安集团股份有限公司2016年面



向合格投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“16宝安01”，发行规模



为10亿元，已于2016年3月30日发行完成。本期债券为本次债券的第二期发



行，发行规模为10亿元。



2、本期债券简称为“17宝安02”，债券代码为“112577”。发行人本期债券



发行总额为人民币10亿元，每张面值为人民币100元，共计1,000万张，发行



价格为100元/张。



3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用



等级为AA+，本期债券信用等级为AAA。发行人截至2016年12月31日经审



计的净资产（合并报表所有者权益合计）为人民币813,473.78万元，发行人最近



一期期末未经审计的净资产为829,046.53万元（截至2017年3月31日合并报表



中所有者权益合计）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可



分配利润为42,906.78万元（2014年、2015年及2016年合并报表中归属于母公



司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。截至2017



年 3月 31 日，发行人合并口径资产负债率为 63.38%，母公司资产负债率为



72.33%。



4、本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的



连带责任保证担保。



5、债券品种和期限：本期债券期限为5年期。



6、本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为4.50%-6.50%，最终票



面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2017年8月25日（T-1



日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。



发行人和主承销商将于 2017年 8月 28 日（T 日）在深圳证券交易所网站



（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。



7、本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证



券登记机构的相关规定执行。



8、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称



“《管理办法》”）和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》（以下简



称“《适当性管理办法》”）规定的持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公



司A股证券账户的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商



根据簿记建档情况进行债券配售，具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规



定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。



9、本期债券的发行对象为符合《管理办法》和《适当性管理办法》规定并



持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的A股证券帐户的合格投



资者，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管



理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。



10、合格投资者通过向主承销商提交《中国宝安集团股份有限公司2017年



面向合格投资者公开发行公司债……
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