公告日期：2016-06-30

股票代码：000009 股票简称：中国宝安

债券代码：112366 债券简称：16宝安01

中国宝安集团股份有限公司

住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层

2016年面向合格投资者

公开发行公司债券（第一期）

受托管理事务报告

（2015年度）

债券受托管理人

（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）

2016年6月

声明

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国宝安集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“中国宝安”）对外公布的《中国宝安集团股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

目录

目录......2

第一节本期公司债券概况......3

一、本期公司债券核准文件及核准规模......3

二、本期债券的主要条款......3

第二节发行人2015年度经营及财务状况......5

一、发行人基本信息......5

二、发行人2015年度经营状况......6

三、发行人2015年度财务状况......11

第三节发行人募集资金使用情况......12

一、本期公司债券募集资金情况......12

二、本期公司债券募集资金实际使用情况......12

第四节债券持有人会议召开情况......13

第五节发行人内外部增信机制、偿债保障措施变化情况......14

第六节发行人偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况......15

第七节本期公司债券跟踪评级情况......16

第八节负责处理公司债券相关事务专人的变动情况......17

第九节受托管理人履行职责......18

第十节其他重要事项......19

一、对外担保情况......19

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......19

三、受托管理人及资信评级机构变动情况......20

四、其他事项......20

第一节 本期公司债券概况

一、本期公司债券核准文件及核准规模

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中国宝安集团股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]512号），中国宝安集团股份有限公司（以下简称“中国宝安”、“公司”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

中国宝安已于2016年3月成功发行首期人民币10亿元公司债券（以下简称“本期债券”）。

二、本期债券的主要条款

1、债券名称：中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（本期债券简称为“16宝安01”，债券代码为“112366”）

2、发行规模：本次债券的发行总规模不超过20亿元，采取分期发行的方式，本期债券为首期发行，发行规模为10亿元。

3、票面金额和发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限为5年。

5、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率根据网下询价簿记结果……
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