公告日期：2020-07-11

万科企业股份有限公司



2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



2020 年付息公告



证券代码：000002、299903、112546 证券简称：万科 A、万科 H 代、17 万科 01

公告编号：〈万〉2020-080



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



特别提示：



万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简

称“本期债券”）2020 年付息债权登记日为 2020 年 7 月 17 日。凡在 2020 年 7 月 17 日前（含

当日）买入本期债券的投资者，根据其在 2020 年 7 月 17 日收市后中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本期债券数量，享有获得本次付息的权利。



根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的债券回售申报数据，“17 万科 01”的回售申报有效数量为 29,809,225 张，回售金额为2,980,922,500 元（不包含利息）。



万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017 年面向合格投资者公开发

行公司债券（第一期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1915 号文”核准发行。

本期债券将于 2020 年 7 月 20 日支付 2019 年 7 月 18 日至 2020 年 7 月 17 日期间的利息。根

据公司《万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《万科企业股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公布如下：



一、本期债券的基本情况



1. 债券名称：万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一

期）。



2. 债券简称：17万科01。



3. 债券代码：112546。



4. 债券规模：本期债券发行规模为30亿元。



根据相关规定，公司已分别于2020年6月4日、6月5日、6月10日在深圳证券交易所网站公告了回售实施办法的提示性公告，在存续期第3年末，本公司行使票面利率调整选择权，将本期债券存续期后2年的票面利率调整为1.90%。



2020年6月11日，公司在深圳证券交易所网站发布了《万科企业股份有限公司关于“17万科01”回售申报情况的公告》，根据中国结算深圳分公司提供的债券回售申报数据，本次回售申报有效数量为29,809,225张，回售金额为2,980,922,500元（不包含利息）。



5. 债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。



6. 债券利率：票面利率为4.50%。债券利率在其存续期的前3年内固定不变，如发行

人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。根据2020年6月4日公告的《万科企业股份有限公司关于“17万科01”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》，本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年票面利率至1.90%。



7. 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托

管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



8. 票面金额：人民币100元。



9. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最

后一期利息随本金的兑付一起支付。



10. 起息日：2017年7月18日。



11. 付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。



12. 兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月18日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020……
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