公告日期：2020-06-04

万科企业股份有限公司



关于“17 万科 01” 票面利率调整及回售实施办法的



第二次提示性公告



证券代码：000002、299903、112546 证券简称：万科 A、万科 H 代、17 万科 01

公告编号：〈万〉2020-052



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



重要提示：



1、利率调整：根据《万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司有权决定在存续期的第3年末调整本期债券存续期后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境，公司决定下调本期债券的票面利率，即本期债券在存续期前3年票面利率为4.50%，在本期债券存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为1.90%。



2、投资者回售选择权：根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。



3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内登记；若投资者未作登记，则视为继续持有债券。



4、回售价格：人民币100.00元/张（不含利息）。



5、回售登记期：2020年6月4日、2020年6月5日、2020年6月8日、2020年6月9日、2020年6月10日。



6、回售资金到账日：2020年7月20日。



7、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“17万科01”。截至2020年6月4日，“17万科01”的收盘价为100.10元/张。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。





8、发行人可对回售债券进行转售，并对回售债券的转售承担全部责任。发行人经营变化等带来的投资风险，由转售债券受让方自行承担。发行人将按相关规定办理转售业务，转售完成后将注销剩余未转售债券。



9、根据《募集说明书》约定，本次回售申报不可撤销。



为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：



一、本期债券基本情况



1、发行人：万科企业股份有限公司



2、债券名称：万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）



3、债券简称：17万科01。



4、债券代码：112546。



5、发行总额：30亿元人民币。



6、债券期限：本期债券为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



7、债券利率：本期债券票面利率4.50%。本期公司债券票面利率通过簿记建档方式确定，在其存续期的前3年内固定不变。如发行人行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前3年票面利率加调整基点，在其存续期后2年固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分在其存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。



8、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。



9、本期债券的起息日：2017年7月18日。



10、本期债券付息日：本期债券的付息日为2018年至2022年每年的7月18日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。



11、本期债券的兑付日：本期债券的兑付日为2022年7月18日。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年7月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。



12、信用评级情况：经中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月出具的《万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）、2017年公司债券（第一期、第二期）2020年度

跟踪评级报告》综合评定，维持公司主体信用等级AAA，维持本期债券信用等级AAA。



13、担保情况：无担保。



14、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司



15、上市时间和地点：本期债券于2017年8月15日在深圳证券交易所上市。



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