点评一下万科，从本周一开始韩日两国的各别企业停产这对整个电子产业链是有影响的，从内在逻辑来分析5G经济是未来趋势，但是问题是短期爆炒后严重高估这样就减弱内在力量。加上疫情的扩散也打乱预期发展，有些电子产品不是说国产替代就能做到。再说5g经济的体量远远不够拉动GDP 。这周地产基建表现好也是投机大佬看这个确定性，内在逻辑强估值低加上他们体量够大，未来预期就确定这两个关点存在就有中长期的机会，是投资还是投机总要有内在逻辑驱动和预期引导。目前大家都在关注为什么政策还没定性，原因是疫情发展来定调宏观策略全盘统筹。