公告日期：2019-06-29

股票简称：万科A、万科H代 股票代码：000002、299903

债券简称：15万科01 债券代码：112285.SZ



债券简称：17万科01 债券代码：112546.SZ



债券简称：17万科02 债券代码：112561.SZ



债券简称：18万科01 债券代码：112742.SZ



债券简称：18万科02 债券代码：112784.SZ



万科企业股份有限公司



面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务报告



（2018年度）



发行人



万科企业股份有限公司



（深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心）



债券受托管理人



（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2019年6月





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《万科企业股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、《万科企业股份有限公司2018年住房租赁专项公司债券受托管理协议》（以下简称《2018年受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及万科企业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“受托管理人”）编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《万科企业股份有限公司2018年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。



本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。



如无特别说明，本报告中相关用语具有与本次债券募集说明书中相同的含义。





目 录



第一节公司债券概况·························································· 4第二节债券受托管理人履职情况··········································11第三节发行人2018年度经营情况和财务状况························13第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况····················16第五节内外部增信机制、偿债保障措施重大变化的情况···········19第六节发行人偿债意愿和能力分析······································20第八节跟踪评级情况························································25第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况··············26第十节债券持有人会议召开情况·········································27第十一节发行人出现重大事项的情况···································28



第一节公司债券概况



一、公司债券核准情况及核准规模



经中国证监会于2015年8月10日印发的“证监许可[2015]1915号”文核准，发行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过90亿元的公司债券。



本次债券采取分期发行的方式，2015年9月发行人面向合格投资者成功发行规模50亿元的“万科企业股份有限公司2015年公司债券（第一期）”（债券简称“15万科01”）；2017年7月发行人面向合格投资者成功发行规模30亿元的“万科企业股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“17万科01”）；2017年8月发行人面向合格投资者成功发行规模10亿元的“万科企业股份有限公……
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